pan Stein, 41 let, založil společnost digital investment advisory v roce 2010. Firma se sídlem v New Yorku spravuje 25 miliard dolarů s více než 550 000 zákazníky.
Newsletter Sign-Up
trhy
pre-markets primer nabitý novinkami, trendy a nápady. Plus, aktuální údaje o trhu.
Přihlásit se
„Máme rekordní tržby, a to i přes Covid jsou vidět růst ve všech třech naší linie podnikání,“ které se skládají z maloobchodní investiční poradenství, 401(k)y pro malé a středně velké firmy, a platforma pro nezávislé investiční poradce, Pan Stein řekl v rozhovoru. „Je to dobrý pocit předat pochodeň.“
jeho nástupkyně, paní Levyová, byla od ledna provozní ředitelkou mediálních sítí ViacomCBS. 2018 do ledna. 2020. 49letý manažer působil v různých rolích, včetně COO v jednotce Nickelodeon společnosti od roku 1998 do roku 2017.
paní Levy, která je konzultantkou společnosti Betterment od října. 1, uvedla, že její důraz bude kladen na „evoluci versus revoluci“, včetně rozšiřování příležitostí pro klienty k dalšímu přizpůsobení investičních portfolií a interakci s lidskými poradci.
pokud Jde o vyhlídky na IPO, Paní Levy řekl: „neřekl bych, že je to příliš daleko v dálce,“ ale než se to může stát, „chceme jasnou cestu k silnému růstu a linii pohledu do ziskovosti.“
Sarah Kirshbaum Levy (vlevo) bude úspěšný Pan Stein jako generální ŘEDITEL a práce na potenciální IPO.
Foto: Ben Hider
Mluvčí Joe Ziemer řekl, že Zlepšení není v současné době rentabilní, ale mohl by být, pokud to bylo prioritou, spíše než růst.
hodnota společnosti byla naposledy odhadnuta na 800 milionů dolarů při posledním kole financování v roce 2017.
ve své poradenské službě pro digitální portfolio si Betterment účtuje 0,25% aktiv ročně. Účtuje dalších 0,15% pro zákazníky, kteří chtějí přístup k lidským poradcům.
Pan Stein řekl, že hledal někoho mimo odvětví finančních služeb, aby se Povýšil na další úroveň. Zasvěcenci v oboru často postrádají perspektivu potřebnou „k narušení služeb směrem více zaměřeným na zákazníka“, řekl.
Mr. Stein řekl, že může hrát roli v úkolech, včetně náboru a zákaznických akcí, ale chce „ujistit se, že nejsem v cestě Sarah.“
“ možná mám v sobě jiný podnik, ale nebude to ve finančních službách.“
více o investičním poradenství
- tito roboti se chtějí ujistit, že se svými penězi neuděláte nic hloupého (5. Dubna 2020)
- 1, 2017)
Napište Anne Tergesen na [email protected]