LeMaitre Vascular Inc. (Nasdaq: LMAT) získala obchod a majetek společnosti Artegraft, Inc. pro $90.0$, včetně $72.5 milionů v hotovosti platí při uzavření ($65.0 milionů Artegraft plus $7.5 v úschově být propuštěn 31. prosince 2021), stejně jako potenciální earnout platby ve výši 17,5 milionů eur splatné na základě budoucí prodeje nabytého podniku. Podle podmínek dohody, LeMaitre bude i nadále působit Artegraft je výrobní zařízení v North Brunswick, NJ alespoň tři a půl roku a udrží většinu Artegraft zaměstnanců, včetně sedmi prodeje & marketingové pracovníky.
Artegraft zpracovává a prodává biologické vaskulární štěpy, které jsou odvozeny od bovinních krčních tepen a jsou implantovány primárně u pacientů s přístupem na hemodialýzu. Výrobky jsou uváděny na trh pod značkou Artegraft® a prodávají se pouze v USA. Artegraft generoval obchodní tržby 15$.6 milionů a odhaduje nemocnice-úroveň prodeje ve výši 18,6 milionů během období dvanácti měsíců končící 31. Května 2020. Prodej jednotek artegraftu vzrostl v roce 2019 o 10%.
Dave Roberts, LeMaitre Vascular Prezident, poznamenal: „Jsme rádi, přidat Artegraft, aby naše nabídka produktů, rozšiřovat suite biologických a dialyzačních katétrů používaných našich klíčových zákazníků, cévní chirurg. Díky této akvizici, můžeme očekávat, že Artegraft být největší sortiment v naší obchodní taška a kamenem naší nabídky zařízení používá k léčbě pacientů s terminálním selháním ledvin.“
Rick Gibson, výkonný ŘEDITEL Artegraft, poznamenal: „S jejich zaměření na hemodialýze přístup postupy, biologické implantáty, cévní chirurg, LeMaitre Vascular je ideálně umístěn tak, aby stavět na Artegraft úspěch. Těšíme se na spolupráci s týmem LeMaitre, abychom zajistili hladký přechod podnikání.“
LeMaitre vaskulární financoval akvizici a související výdaje dostupnou hotovostí po ruce a zajištěnou úvěrovou facilitou ve výši 65,0 milionu USD. Úvěrová facilita zahrnuje pětiletý úvěr 40,0 milionu dolarů a 25 dolarů.0 milionů revolver a byl poskytnut KeyBank Národní asociace a Truist Bank.
SVB Leerink působila jako výhradní finanční poradce a Lowenstein Sandler LLP sloužil jako právní poradce Artegraft. Cooley LLP sloužil jako právní zástupce společnosti Lemaitre vaskulární.