počínaje 1931 se zabavením Mandžuska, Japonsko mělo politiku pokusu o snížení čínské nezávislosti s konečným cílem umístit celou Čínu do japonské sféry vlivu. Britské vztahy s Čínou nebyly zejména teplé nebo zavřít do poloviny-1930, ale vzestup Japonska měl zlepšit vztahy mezi Londýnem a Nanking. Britský historik Victor Rothwell napsal: „v polovině 30. let, pokud Čína měla západního přítele, byla to Británie. V letech 1935-36 poskytla Británie Číně skutečnou pomoc se svými financemi a projevila skutečné obavy z japonských zásahů do severní Číny. Uvědomili si, že jediná šance, jak přimět Japonsko k mírné těchto činností spočívá v Anglo-Americké joint přední, velká Británie navrhla, že několikrát, ale byl vždy odmítnut Washington“. Zlepšené Anglo-čínské vazby naopak napjaly vztahy mezi Londýnem a Tokiem.
Na 30. července, 1937, Tientsin padl do japonského Císařství jako součást vojenské operace v Druhé Čínsko-Japonské Válce, ale to nebyl úplně obsazený, protože Japonci většinou i nadále respektovat integritu a extrateritoriality zahraničních koncesí v Tientsinu do roku 1941. V prosinci 1937 Japonci vzali Šanghaj, čínské obchodní kapitál. Byla to velká rána pro vládu Generalissima Čankajška, protože 85% všech čínských vládních příjmů pocházelo ze Šanghaje. Po ztrátě Šanghaje byla ekonomická schopnost Číny nadále odolávat Japonsku velmi pochybná. Flush s řadou Japonských vítězství, v Číně, na začátku ledna 1938, Japonský premiér, Princ Fumimaro Konoe, oznámila sadu zametání „non-negotiable“ válečné cíle, které by proměnily Číny v protektorát Japonska, pokud by byly realizovány. Od začátku války, v červenci 1937, Japonská vzal hodně ze severní Číny, včetně bývalého hlavního města Pekingu a v Údolí Jang-c‘, dobyli Šanghaj a hlavní město Číny, Nanking.
Poté, co vzal Nanking dne 14. prosince 1937, Japonská měl spáchaný nechvalně Znásilnění Nankingu, v nichž Císařské Armády šel na rampage, žhářství, rabování, mučení, znásilnění a vraždy, který zničil Nankingu a zabil někde mezi 200.000 a 300.000 civilistů. Po vítězstvích, Konoe považoval válku za dobrou jako vyhranou. Zlověstně pro Číňany, Konoe hovořil o stavu Mandžukuo jako ideální základ pro čínsko-Japonský mír. Někdy, Konoe šel ještě dále a uvedl protektorátu, že Japonci měli uložené na Koreji v roce 1905, který byl následován anexi Koreje v roce 1910, jako ideální základ pro mír. Zda Mandžusku a Koreji, byl model nový vztah s Japonskem, Konoe byl docela otevřený, že Číňané museli přijmout podřízené postavení do Japonska, jestli válka někdy skončí do Japonska spokojenost.
Konoe podmínky pro uzavření míru byly tak extrémní a drsné, že ani Japonská armáda proti nim na základě toho, že Chiang by nikdy přijmout mír s nimi. Německý Ministr Zahraničí Konstantin von Neurath, který se pokoušel zprostředkovat kompromisní mír mezi Čínou a Japonskem a Německem, který měl přátelské vztahy s Japonskem a Čínou a nepřál si mezi nimi vybrat, stěžoval si při pohledu na Konoe mírové podmínky, které byly tak úmyslně šokující a ponižující požadavky, které se zdálo být určen pouze inspirovat odmítnutí Chiang. Konoe je hlavní požadavky byly pro Čínu, aby uznala Manchukuo, podepsat Anti-Comintern smlouva, umožnit Japonské důstojníky na velitelství Čínské Národní Revoluční Armády, aby Japonští vojáci zůstávají na dobu neurčitou ve všech oblastech Číny, které měli obsazené a platit reparace do Japonska. Čína měla zaplatit veškeré náklady války vedené Japonskem, ale také represivní částku, aby se čínský lid mohl zamyslet nad pošetilostí snahy zpochybnit sílu Japonska.
Konoe byl záměrně vybrán extrémní válka má za cíl sabotovat nějaké úsilí na diplomatický kompromis, a tím zajistit, že válka by mohla skončit s Japonskem vyhrál celkové vítězství nad Čínou zničením chiangova vláda. Konoeův projev přiměl Japonsko dosáhnout něčeho menšího, než by jeho“ neobchodovatelné “ válečné cíle vypadaly jako porážka. Jako Chiang okamžitě odmítl v projevu Konoe vojenské cíle jako základ pro uzavření míru, Japonsko by pro rozhodující vítězství v Číně vidět Konoe programu implementována, který byl Konoe záměr po celou dobu. Dne 16. ledna 1938, Konoe proslov oznamující jednou jeho „neměnné“ závazek k dosažení jeho program a oznámil, že od Chiang odmítl jeho podmínky míru, Japonská vláda se nyní zavázala k ničení chiangova vláda.
Dne 18. ledna 1938, Konoe udělal další projev, ve kterém on upřímně přiznal, kteří hledají nepřijatelné podmínky míru tak, že Japonsko může dosáhnout jeho skutečného cíle se snaží „vymýtit“ chiangova vláda z povrchu země. Japonsko by nikdy neuzavřelo mír s Čínou vedenou Chiang, a tak kompromisní mír byl nyní nemožný, a Japonsko by muselo vyhrát úplné vítězství nad Čínou. Jak Čínská vláda ustoupil hluboko do vnitrozemí Číny, velké logistické problémy, které představuje pro Japonskou Armádu, která se prostě nemohl projekt druh energie do interiéru Čína vyhrát „totální vítězství“, že Konoe programu nutné.
japonská armáda, která pochopila logistické problémy pokusu o dobytí tak obrovské země, jako je Čína, mnohem lépe než kdy Konoe, vznesla námitky proti programu Konoe právě z tohoto důvodu. Zavázala Japonsko k vítězství nad Čínou, které Japonsko nemělo sílu dosáhnout, ale zároveň se zdálo, že nic menšího než dosažení programu Konoe je pro Japonsko porážkou. V červenci 1938, Japonsko zahájily útok určena k zachycení Wuhan a vyhrát válku poslední. Letní ofenzívy roku 1938 se podařilo přičemž Wuhan, ale japoncům se nepodařilo zničit jádro Čínské Národní Revoluční Armády, která ustupovala dále na Yangtze. Po Wuhan útok, Císařské Armády informoval Tokio, že vojáci v centrální Yangtze Údolí byly na konci dlouhé, slabé a velmi přetížené zásobovací linie a žádné další zálohy až Yangtze bylo ještě možné. Nelze vyhrát konečné vítězství na bitevním poli, Japonské obrátil k bombardování jako alternativa zahájením totální bombardovací kampaně určené zbourat dočasný kapitál, Chongqing, k zemi.
japonské bombardování zničilo Čchung-čching a zabilo statisíce civilistů, ale nedokázalo zlomit čínskou vůli vzdorovat. Další alternativou Japonský přístup k vítězství v Číně bylo zřízení v listopadu 1938 z loutkové vlády v rámci Wang Jingwei, vůdce Kuomintangu levé křídlo, který přišel do Chiang v boj o nástupnictví po smrti Sun Yat-sen, z naděje, že by to vedlo k exodu vůdci Kuomintang Wang vláda, a tak způsobit zhroucení chiangova vláda. Nicméně, odmítnutí Japonských dát Wang žádnou skutečnou moc zdiskreditovala jeho vlády jako loutkový režim v očích drtivé většiny Čínského lidu.
Ve stejnou dobu, Dai Li, obávaný šéf Čínské tajné policie, začala politika posílání tajných agentů do oblastí Číny, okupované Japonci zavraždit spolupracovníků a Japonští úředníci. Někdy spolupracuje s trojice gangsterů (Dai byl blízký přítel a obchodní partner z trestné činnosti pána Du Yuesheng, nebo „Velký Ušatý Du“, vůdce Green Gang triády), Dai muži byli zodpovědní za stovky vražd během Čínsko-Japonské Války. Mezi srpnem 1937 a říjnem 1941 byli agenti Úřadu pro vyšetřování a statistiku odpovědní za asi 150 atentátů na čínské kolaboranty a 40 japonských důstojníků pouze v Šanghaji. Čínští kolaboranti, kteří žili mezi čínskou populací, byli mnohem snazší zabíjet než japonští důstojníci, kteří měli tendenci držet se svých kasáren. Tajní agenti mají tendenci být mladí muži, kteří absolvoval provinční školy, spíše než vysokými školami (ultrakonzervativní Dai byl pohrdal intelektuály, kdo cítil, že byly vystaveny příliš Západní vliv pro jejich vlastní dobro) a byly obvykle zkušený v bojových uměních. Také se očekávalo, že agenti Juntong budou bezpodmínečně loajální a ochotní za každou cenu zemřít.
S válkou ustrnou a Japonsko, nemohou vyhrát rozhodné vítězství v Číně, Tokiu, stále se umístil jeho naděje na vítězství na hospodářský rozpad chiangova vláda. To byla rozumná doufám, že od západních oblastí v horní Yangtze Údolí kolem Chongqing byly jednou z nejchudších a nejzaostalejších regionů v Číně a neschopnost zajistit potřebnou ekonomickou základnu pro udržení obrovské náklady, které byly potřebné k boji v moderní válce. Kromě toho japonská zvěrstva, nejvíce neslavně znásilnění Nanking v prosinci 1937, poslal 12 milionů čínských civilistů uprchnout do údolí Yangtze v největší pohyb uprchlíků dosud vidět ve světových dějinách, uniknout Japonci. Uprchlíci vyžadovali přístřeší, jídlo a často i lékařské ošetření. V roce 1938, Čínská vláda byl chycen v „nůžky krize“ mezi obrovské výdaje nezbytné, aby bojovat proti válce a rychle klesají daňové základny. Mezi lety 1937 a 1939 čínské vládní výdaje vzrostly o třetinu a daňové příjmy klesly o dvě třetiny.
Potýkají s nedostatkem finančních prostředků, aby pokračovala válka, Chiang začal se podílet na zvyšování zoufalá opatření ke zvýšení příjmů, jako je organizování prodeje opia přes Macau a Hong Kong v provozu dohlíží Dai a Du. Že Kuomintang vláda byla ochotna riskovat zásilky je zachycena buď Policia de Segurança Pública de Macau nebo Royal Hong Kong Policie (v tomto pořadí) a následné veřejná katastrofa se odráží potřebu peněz. Čínský Ministr Financí h. H. Kung jednoduše tisknout více a více peněz, což vede k jedné z nejhorších spirály hyperinflace ještě neviděl na světě. To vážně podkopalo čínské válečné úsilí, protože čínští vojáci a státní zaměstnanci byli placeni v bezcenných čínských jüanech. Tehdy Británie poskytla Číně řadu půjček určených ke stabilizaci jüanu.
britská vláda se přihlásila k tomu, co by se dalo nazvat verzí „domino teorie“ z roku 1930. Pokud Japonsko převzalo kontrolu nad Čínou, věřilo se, že Japonsko nevyhnutelně zaútočí na britské asijské kolonie a nadvlády Austrálie a Nového Zélandu. Britská vláda Nevilla Chamberlaina, přestože nebyla ochotna jít do války s Japonskem, nebyla připravena přijmout japonské vítězství nad Čínou. Z pohledu Londýna bylo mnohem lepší, aby Japonsko zůstalo zapleteno do Číny, než zaútočit na britské impérium. Britský Velvyslanec v Číně, Sir Archibald Clark-Kerr hlásil do Londýna, že pokud Británie dala Čína úvěrů pokračovat ve válce, hospodářský kolaps Nacionalistické Číně, která Japonské chtěl, může velmi dobře dojít.
koncem roku 1938 začala Británie poskytovat Číně řadu půjček, aby umožnila Čchiang pokračovat ve válce. Do roku 1939 čínská vláda obdržela od Británie půjčky v hodnotě 500 000 liber, které poskytly Chiang těžce potřebné peníze na pokračování války. Kromě toho, v Březnu 1939, Britská vláda, začala snaze stabilizovat jüanu tím, že nabízí vládní záruky pro Britské banky, které úvěry Kuomintangu v Číně a vzal v Čínské stříbro jako zajištění. Záruky dovoleno Britské banky půjčovat Čína £5 milionů, krok, že Japonská vláda veřejně odsoudil jako „frontální útok“ na „Nový Pořádek“ v Asii, že Japonsko se chtěl postavit.
Britský úvěrů v Číně velmi urazili Japonce, kteří věřili, že pokud Britové ukončili svoji finanční podporu Čína, Japonsko by konečně vyhrát válku. Konroe si myslel, že britská snaha stabilizovat čínskou měnu a tím zabránit úplnému ekonomickému kolapsu Číny byla jedinou věcí, která stála mezi Číňany a úplným vítězstvím, které bylo pro jeho program nutné. Vzhledem k tomu, půjčky do Číny byla zaručena tím, že Britská vláda, Čínské stříbro jako zajištění není nezbytně nutné z ekonomického hlediska, ale to bylo cítil, že pro vztahy s veřejností, Čínský musel dát do zástavy, tak Britové by se jinak znelíbí jejich vláda záruky za úvěry do země s financemi jako chaotické, jako je Čína. Zároveň, jak Spojené Státy a Sovětský Svaz také půjčky Kuomintang vláda, znovu, aby Japonsko zapletený v Číně. Američané půjčili Číně zhruba 45 milionů dolarů počínaje prosincem 1938 a Sověti půjčili částku rublů odpovídající 250 milionům dolarů. Přesvědčit Sověty, že nebude podporovat Čína, Japonci začali válku na hranicích se Sovětským Svazem v 1938-1939, ale to skončilo s Japonci jsou špatně porazil Sověty v srpnu 1939 při Bojích u chalchyn-Gol.