Jako CRM Konzultant, jsem viděl mnoho společností, dokonce i jejich Prodejní a Marketingové Týmy jsou smíšené, až na zmatek, že to, co je přesně rozdíl mezi Vedení a Příležitost. Mezi těmito dvěma je tenký rozdíl, ale dost velký na to, aby to vysvětlil.
vedoucí v Salesforce jsou ti lidé, se kterými máte zájem pracovat, ale nevíte, zda mají zájem pracovat s vámi.
zájemci mohou pocházet z nákupní seznam, webové stránky poptávkový formulář, nějaké doporučení od spokojených zákazníků, a to prostřednictvím výměny informací s partnerskými firmami. V obou případech musíte komunikovat s vedením, abyste zjistili, zda máte zájem o váš produkt nebo službu.
Salesforce poskytuje vést řízení a vést systém sledování, který používá vedení kvalifikace procesu sledovat, pokud váš vedou je kvalifikované (může být zákazník) nebo bez výhrad (nebude zákazník).
výchozí proces kvalifikace Salesforce lead je:
Otevřít – Není Kontaktoval (výchozí vést sledování fázi)
Pracovní Kontaktoval
Uzavřené – Převést
Uzavřené – Nejsou Převedeny
Tato informace je sledována pod vedením Stav v oblasti Vedení objektu.
stav vedení se provádí „uzavřeno – Nepřevedeno“, když vedení nemá možnost podnikat ve lhůtě, kterou máte na mysli. Vedoucí stav je „uzavřený-převeden“, pak jste provedli posouzení, že existuje nějaký zájem z jejich strany v podnikání s vámi, takže chcete začít svůj prodejní proces. Pak převedete vedení.
Když přijde na turn pro příležitost, kdy byste měli převést zájemce na příležitost?
za prvé, přeměna vedení na příležitost závisí hlavně na prodejci. Vedení můžete skrýt brzy poté, co zvedne ruce a projeví zájem o podnikání.
za druhé, můžete převést vedení těsně poté, co se obě strany dohodly na oficiálním setkání.
Zatřetí, kteří mají absolutní zájem o koupi nebo podnikání s vámi a dohodli se na cenách. Jsou konečným ukazatelem zájmu o tuto oblast a jsou připraveni být přeměněni na příležitost.
Když je olovo „převedeno“, znamená to, že se olovo stává kontaktem (osobou), účtem (společností) a příležitostí (potenciálním prodejem) v Salesforce CRM.
je možné, aby se vedení stalo kontaktem a účtem, aniž by se stalo příležitostí, například když se stanou součástí vaší sítě, ale neplánujete jim prodat. Ale pro náš příklad, pokud chceme generovat příjmy, se olovo stává příležitostí, stejně jako kontakt a účet.
Salesforce funguje jako systém správy kontaktů a systém sledování prodejních leadů, dokud se olovo nezmění na příležitost. Jakmile je olovo převedeno na příležitost, pak se Salesforce stane úplným softwarovým řešením pro správu prodeje.
v rámci objektu Opportunity v Salesforce existuje pole „Stage“, které ukládá příslušné fáze k uzavření obchodu. Když uzavřete dohodu a získáte podnikání, příležitost se stane „uzavřenou“.
