Mr. Stein, 41, perusti digital investment advisory-yhtiön vuonna 2010. New Yorkissa toimiva yritys hallinnoi 25 miljardia dollaria yli 550 000 asiakkaallaan.
Newsletter Sign-Up
Markets
a pre-markets primer pullollaan uutisia, trendejä ja ideoita. Lisäksi ajantasaiset markkinatiedot.
Tilaa nyt
”meillä on ennätystulot ja Covid-taudista huolimatta näemme kasvua kaikilla kolmella liiketoimintalinjalla”, jotka koostuvat vähittäissijoitusneuvonnasta, 401(k)s pienille ja keskisuurille yrityksille ja alusta riippumattomille sijoitusneuvojille, Stein sanoi haastattelussa. ”Se tuntuu hyvä kohta ojentaa Soihtu.”
hänen korvaajansa Ms. Levy toimi Viacomcbs: n mediaverkostojen operatiivisena johtajana Janista alkaen. 2018 tammikuuhun. 2020. 49-vuotias executive palveli erilaisissa tehtävissä, kuten COO: ssa yhtiön Nickelodeon-yksikössä vuosina 1998-2017.
Ms. Levy, joka on toiminut Bettermentin konsulttina lokakuusta lähtien. 1, sanoi hänen painopiste tulee olemaan ”evoluutio, vs. vallankumous” mukaan lukien laajentamalla mahdollisuuksia asiakkaille edelleen muokata sijoitussalkkuja ja vuorovaikutuksessa ihmisen neuvonantajia.
listautumisannista Levy sanoi ”en sanoisi sen olevan liian kaukana”, mutta ennen kuin se voi tapahtua, ”haluamme selkeän polun vahvaan kasvuun ja näkymän kannattavuuteen.”
Sarah Kirshbaum Levy (vas.) seuraa Steiniä toimitusjohtajana ja työstää mahdollista listautumisantia.
kuva: Ben Hider
tiedottaja Joe Ziemer sanoi, että parempi kehitys ei ole tällä hetkellä kannattavaa, mutta voisi olla, jos se olisi kasvun sijaan etusijalla.
yhtiön arvoksi arvioitiin viimeksi 800 miljoonaa dollaria sen viimeisellä rahoituskierroksella vuonna 2017.
sen digitaalisessa portfolio advisory-palvelussa Betterment veloittaa 0,25% varoista vuosittain. Se veloittaa 0,15 prosenttia lisää asiakkailta, jotka haluavat käyttää ihmisneuvojia.
Mr. Stein sanoi etsivänsä jotakuta rahoituspalvelualan ulkopuolelta viemään Bettermentiä seuraavalle tasolle. Teollisuuden sisäpiiriläisiltä puuttuu usein se näkökulma, jota tarvitaan” häiritsemään palveluita asiakaslähtöisempään suuntaan”, hän sanoi.
Mr. Stein sanoi, että hänellä voi olla rooli tehtävissä kuten rekrytoinnissa ja asiakastilaisuuksissa, mutta haluaa ”varmistaa, etten ole Sarahin tiellä.”
” minulla voi olla toinen Bisnes minussa, mutta se ei tule olemaan finanssipalveluissa.”
lisää sijoitusneuvoja
- nämä robotit haluavat varmistaa, ettet tee rahoillasi mitään tyhmää (5.4.2020)
- Bettermentin päällikkö oppii päästämään irti (Syyskuu. 1, 2017)
Kirjoita Anne Tergesenille [email protected]