CRM-konsulttina olen nähnyt paljon yrityksiä, jopa niiden myynti-ja markkinointitiimit sekoittuvat siihen sekaannukseen, että mikä tarkalleen on lyijyn ja Opportunityn ero. Näiden kahden välillä on niukka ero, mutta riittävän suuri selitykseksi.
Salesforcen johtohahmoja ovat ne ihmiset, joiden kanssa on kiinnostunut työskentelemään, mutta ei tiedä, kiinnostaako heitä työskennellä kanssasi.
liidit voivat tulla ostolistalta, verkkosivujen kyselylomakkeelta, joltain tyytyväisten asiakkaiden lähetteeltä, kumppaniyritysten kanssa tapahtuvan tietojenvaihdon kautta jne. Kummassakin tapauksessa, sinun täytyy kommunikoida lyijyn selvittää, ovatko kiinnostuneita tuotteen tai palvelun.
Salesforce tarjoaa lead management-ja lead tracking-järjestelmän, joka käyttää lead qualification-prosessia seuratakseen, onko johtajasi Pätevä (voisi olla asiakas) vai epäpätevä (ei ole asiakas).
Salesforce lead-kelpuutusprosessin oletusarvo on:
Open – Not Contacted (the default lead tracking stage)
Working – Contacted
Closed – Converted
Closed – Not Converted
näitä tietoja seurataan Lyijyobjektin Lead-tilakentän alla.
johtoasema tehdään ”suljetuksi-Ei muunnetuksi”, kun johtajalla ei ole mahdollisuutta harjoittaa liiketoimintaa mielessäsi olevassa ajassa. Lyijy tila tehdään ”suljettu-muunnetaan”, sitten olet tehnyt arvion, että on jonkin verran kiinnostusta heidän puoleltaan tehdä liiketoimintaa kanssasi, joten haluat aloittaa myyntiprosessin. Sitten käännät johtolangan.
kun tulee tilaisuuden vuoro, milloin Lyijy pitäisi muuntaa mahdollisuudeksi?
ensinnäkin lyijyn muuttaminen mahdollisuudeksi riippuu lähinnä myyjästä. Voit piilottaa johtolangan pian sen jälkeen, kun se nostaa kätensä ja osoittaa kiinnostusta liiketoimintaan.
toisekseen johtolangan voi käännyttää heti, kun molemmat osapuolet ovat sopineet virallisesta kokouksesta.
kolmanneksi, jotka ovat ehdottomasti kiinnostuneita ostamaan tai asioimaan kanssasi ja sopivat hinnoittelusta. Ne ovat lopullinen osoitus kiinnostusta tällä alalla ja ovat valmiita muunnetaan mahdollisuus.
kun lyijy ”muunnetaan”, se tarkoittaa, että lyijystä tulee yhteyshenkilö (henkilö), tili (yritys) ja mahdollisuus (potentiaalinen myynti) Salesforce CRM: ssä.
on mahdollista, että lyijystä tulee yhteyshenkilö ja tili muuttumatta mahdollisuudeksi, kuten silloin, kun ne tulevat osaksi verkostoasi, mutta et suunnittele myyväsi niille. Mutta meidän esimerkki, Jos haluamme tuottaa tuloja, lyijy tulee Mahdollisuus, sekä yhteystiedot ja tilin.
Salesforce toimii kontaktin hallintajärjestelmänä ja myynnin lyijyn seurantajärjestelmänä, kunnes lyijy muutetaan mahdollisuudeksi. Kun lyijy muunnetaan mahdollisuudeksi, Salesforcesta tulee täyden myynnin hallinnan ohjelmistoratkaisu.
Salesforcen Opportunity-objektin sisällä on kenttä ”Stage”, joka tallentaa kyseiset vaiheet kaupan päättämiseksi. Kun kaupat lyödään lukkoon ja Bisnes saadaan, mahdollisuus–vaihe muuttuu ”suljetuksi-voitetuksi”.
