Il signor Stein, 41 anni, ha fondato la società di consulenza sugli investimenti digitali nel 2010. La società con sede a New York gestisce billion 25 miliardi con più di 550.000 clienti.
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“Abbiamo ricavi record e nonostante Covid stia vedendo una crescita in tutte e tre le nostre linee di business”, che consistono in consulenza per gli investimenti al dettaglio, 401(k)s per piccole e medie imprese e una piattaforma per consulenti di investimento indipendenti, ha detto Stein in un’intervista. “Ci si sente come un buon punto per passare la torcia.”
La sua sostituzione, la signora Levy, è stata Chief Operating officer di ViacomCBS media networks da Jan. 2018 a gennaio. 2020. Il dirigente 49-year-old servito in una varietà di ruoli, tra cui COO presso l’unità Nickelodeon della società da 1998 a 2017.
La signora Levy, che è stata consulente presso Betterment da ottobre. 1, ha detto che la sua enfasi sarà su “evolution, versus revolution”, comprese le opportunità di espansione per i clienti di personalizzare ulteriormente i portafogli di investimento e interagire con i consulenti umani.
Per quanto riguarda la prospettiva di un’IPO, la signora Levy ha detto “Non direi che è troppo lontano”, ma prima che possa accadere, “vogliamo un percorso chiaro per una forte crescita e una linea di vista sulla redditività.”
Sarah Kirshbaum Levy (a sinistra) succederà a Mr. Stein come CEO e lavorerà su una potenziale IPO.
Foto: Ben Hider
Il portavoce Joe Ziemer ha detto che il miglioramento non è attualmente redditizio, ma potrebbe essere se questa fosse la priorità piuttosto che la crescita.
Il valore della società è stato recentemente stimato a million 800 milioni al suo ultimo round di finanziamento in 2017.
Nel suo servizio di consulenza sul portafoglio digitale, il miglioramento addebita annualmente lo 0,25% delle attività. Addebita un ulteriore 0,15% per i clienti che desiderano accedere ai consulenti umani.Stein ha detto che stava cercando qualcuno al di fuori del settore dei servizi finanziari per portare il miglioramento al livello successivo. Gli addetti ai lavori del settore spesso non hanno la prospettiva necessaria “per interrompere i servizi in una direzione più focalizzata sul cliente”, ha affermato.
Sig. Stein ha detto che può svolgere un ruolo in compiti tra cui il reclutamento e gli eventi dei clienti, ma vuole “per assicurarsi che io non sono nel modo di Sarah.”
” Potrei avere un’altra attività in me, ma non sarà nei servizi finanziari.”
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