Michael è un partner e il direttore della ricerca per Pinnacle Advisory Group, una società di gestione patrimoniale privata con sede a Columbia, Maryland, che supervisiona circa billion 1 miliardo di asset dei clienti. Inoltre, è l’editore della e-newsletter The Kitces Report e il blog Nerd’s Eye View attraverso il suo sito web www.kitces.com, dedicato a conoscenza avanzante nella pianificazione finanziaria.
Al di là del suo sito web, Michael è uno scrittore attivo e redattore in tutto il settore ed è stato descritto in pubblicazioni tra cui Financial Planning, the Journal of Financial Planning, Journal of Retirement Planning, Practical Tax Strategies, e Leimberg Information Services, così come Il Wall Street Journal, BusinessWeek, CNBC PowerLunch, NBC Nightly News, e altro ancora. Inoltre, Michael è coautore con John Olsen di “The Annuity Advisor”, il primo libro equilibrato e obiettivo sulle rendite scritto per avvocati, contabili e pianificatori finanziari, ed è coautore di”Tools & Techniques of Retirement Income Planning” con Steve Leimberg e altri.
Melisa Hall è entrata a far parte di New Planner Recruiting come Operations Manager nel 2016 e svolge un ruolo fondamentale nel garantire che l’azienda operi in modo fluido ed efficiente. Con oltre 15 anni di esperienza nel settore della pianificazione finanziaria e una forte esperienza nella pianificazione strategica a lungo termine data-driven, sarà una gradita aggiunta ai servizi di reclutamento e consulenza che New Planner Recruiting offre ai propri clienti. Melisa funge anche da direttore esecutivo per la Financial Planning Association (FPA) di Dallas/Fort Worth e ha fatto parte di più task force e comitati nazionali FPA. Con una carriera di 15 anni nel settore finanziario che include servizi di consulenza/gestione tecnologica e soluzioni all’avanguardia, Melisa possiede una storia di leadership, acume tecnico e servizio clienti/membri. Melisa è appassionato di servizio al cliente e lei è pronta ad aiutarvi!