CRMコンサルタントとして、私は多くの企業を見てきました。営業チームとマーケティングチームでさえ、見込み客と見込み客の違いは何なのかという混乱の中で混ざり合っています。 これら2つの間には細い線の違いがありますが、説明するのに十分な大きさです。
Salesforceのリードは、あなたが一緒に働くことに興味を持っているが、彼らがあなたと働くことに興味を持っているかどうかはわかりません。
リードは、購入リスト、ウェブサイトのお問い合わせフォーム、幸せな顧客からのいくつかの紹介、パートナー企業などとの情報交換を通じて来ることが いずれの場合も、あなたの製品やサービスに興味があるかどうかを調べるためにリードと通信する必要があります。
Salesforceは、リード管理およびリード追跡システムを提供しています。
デフォルトのSalesforceリード資格プロセスは次のとおりです:
Open-Not Contacted(デフォルトのリード追跡ステージ)
Working–Contacted
Closed-Converted
Closed–Not Converted
この情報は、リードオブジェクトのリードステータスフィールドの下で追跡されます。
リードステータスは、リードがあなたが念頭に置いている期間内にビジネスを行う可能性がない場合、”クローズ-変換されていません”となります。 リードステータスは、”クローズ変換”行われ、その後、あなたはあなたとのビジネスを行うことに彼らの部分にいくつかの関心があることを評価したので、あな その後、リードを変換します。
商談のターンになると、いつリードを商談に変換する必要がありますか？
まず第一に、リードを機会に変換することは、主に営業担当者に依存します。 それが手を上げ、ビジネスをすることの興味を示した後鉛をすぐに秘密にすることができる。第二に、双方が正式な会議に合意した直後にリードを変換することができます。
第三に、誰が絶対に購入したり、あなたとのビジネスを行うことに興味を持っており、価格設定に合意しました。 彼らはこの分野での関心の究極の指標であり、機会に変換する準備ができています。
リードが”コンバージョン”されると、リードがSalesforce CRMで取引先責任者(個人)、取引先(会社)、商談(潜在的な販売)になることを意味します。
リードがネットワークの一部になったが、販売する予定がない場合など、商談にならずに取引先責任者 しかし、私たちの例では、収益を生み出したい場合、リードは取引先責任者と取引先だけでなく、商談になります。
Salesforceは、リードが商談に変換されるまで、取引先責任者管理システムおよび販売リード追跡システムとして機能します。 リードが商談に変換されると、Salesforceは完全な販売管理ソフトウェアソリューションになります。
Salesforceの商談オブジェクト内には、取引を閉じるための関連するフェーズを格納する項目’Stage’があります。 取り引きを閉め、ビジネスを得るとき、機会の段階は”閉鎖勝たれた”になる。
