氏は41歳で、2010年にデジタル投資アドバイザリー会社を設立しました。 ニューヨークに拠点を置く会社は25億ドルを管理し、550,000人以上の顧客を抱えています。
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“私たちは記録的な収入を持っており、Covidは三つのビジネスラインのすべてで成長を見ているにもかかわらず、”小売投資アドバイス、中小企業のための401（k）s、および独立した投資顧問のためのプラットフォームで構成されている、とスタイン氏はインタビューで述べている。 “トーチを通過するのは良いポイントのように感じます。”
彼の交換、さんレヴィは、月からViacomCBSのメディアネットワークの最高執行責任者でした。 2018年1月まで。 2020. 49歳のエグゼクティブは、1998年から2017年まで同社のニコロデオンユニットのCOOを含む様々な役割を果たしました。
10月からBettermentのコンサルタントを務めているLevyさん。 1、彼女の重点は、投資ポートフォリオをさらにカスタマイズし、人間の顧問と対話するためのクライアントのための機会を拡大するなど、”進化、革命対”に
IPOの見通しについて、レヴィ氏は”距離が遠すぎるとは言わない”と述べたが、それが起こる前に、”強い成長への明確な道と収益性への見通しが欲しい。”
Sarah Kirshbaum Levy氏（左）がSTEIN氏の後任としてCEOに就任し、潜在的なIPOに取り組んでいます。
写真：ベン-ハイダー
スポークスマンJoe Ziemerは、改善は現在有益ではないが、それが成長ではなく優先順位である可能性があると述べた。
同社の価値は、最近では800の最後の資金調達ラウンドで2017万ドルと推定されています。
そのデジタルポートフォリオアドバイザリーサービスでは、改善は毎年資産の0.25％を請求します。 これは、人間の顧問へのアクセスをしたい顧客のための追加の0.15％を請求します。
氏スタインは、彼が次のレベルに改善を取るために金融サービス業界の外から誰かを探していたと述べました。 業界のインサイダーは、多くの場合、”より顧客に焦点を当てた方向にサービスを中断するために”必要な視点を欠いている、と彼は言いました。
さん スタインは、彼が募集や顧客イベントを含むタスクで役割を果たすかもしれないと述べたが、”私はサラの方法ではないことを確認したいと考えてい”
“私は私の中に別のビジネスを持っているかもしれませんが、それは金融サービスにはありません。”
投資アドバイスの詳細
- これらのロボットは、あなたがあなたのお金で愚かなことをしないことを確認したい（April5、2020）
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Anne Tergesenに書き込みます[email protected]