Mr. Stein, 41, richtte in 2010 de digital investment advisory company op. Het in New York gevestigde bedrijf beheert $ 25 miljard met meer dan 550.000 klanten.
nieuwsbrief aanmelden
markten
een pre-markets primer boordevol nieuws, trends en ideeën. Plus, up-to-the-minute marktgegevens.
Subscribe Now
“we hebben recordomzet en ondanks dat Covid groei ziet in alle drie onze business lines,” die bestaan uit retail investment advice, 401(k)s voor kleine en middelgrote bedrijven, en een platform voor onafhankelijke beleggingsadviseurs, zei De Heer Stein in een interview. “Het voelt als een goed punt om de fakkel door te geven.zijn vervanger, mevrouw Levy, was chief operating officer van ViacomCBS ‘ s media networks van Jan. 2018 tot Jan. 2020. De 49-jarige executive diende in een verscheidenheid van functies, waaronder COO bij het bedrijf Nickelodeon unit van 1998 tot 2017.
ms. Levy, die sinds oktober een consultant ter verbetering is. 1, zei haar nadruk zal zijn op “evolutie, versus revolutie” met inbegrip van de uitbreiding van de mogelijkheden voor klanten om verder aan te passen beleggingsportefeuilles en interactie met menselijke adviseurs.met betrekking tot het vooruitzicht van een beursintroductie zei mevrouw Levy: “ik zou niet zeggen dat het te ver in de verte ligt,” maar voordat het kan gebeuren, “willen we een duidelijk pad naar sterke groei en een zicht op winstgevendheid.”
Sarah Kirshbaum Levy (links) zal de Heer Stein opvolgen als CEO en werken aan een potentiële IPO.
Foto: Ben Hider
woordvoerder Joe Ziemer zei dat verbetering momenteel niet rendabel is, maar wel zou kunnen zijn als dat de prioriteit was in plaats van groei.
de waarde van het bedrijf werd onlangs geschat op $800 miljoen tijdens de laatste financieringsronde in 2017.
in haar digitale portfolio adviesdienst kost verbetering 0,25% van de activa jaarlijks. Het kost een extra 0,15% voor klanten die toegang willen tot menselijke adviseurs.de Heer Stein zei dat hij op zoek was naar iemand van buiten de financiële dienstverlening om verbetering naar een hoger niveau te tillen. Insiders uit de industrie missen vaak het perspectief dat nodig is “om diensten te verstoren in een meer klantgerichte richting,” zei hij.
Mr. Stein zei dat hij een rol kan spelen in taken, waaronder werving en customer events, maar wil “om ervoor te zorgen dat ik niet in de weg Sarah’ s.”
” Ik heb misschien een ander bedrijf in mij, maar het zal niet in de financiële diensten.”
meer over beleggingsadvies
- deze Robots willen ervoor zorgen dat je niets Doms doet met je geld (5 April 2020)
- het hoofd van Betterment leert los te laten (Sept. 1, 2017)
Schrijf naar Anne Tergesen op [email protected]