als CRM-Consultant heb ik veel bedrijven gezien, zelfs hun Sales-en marketingteams vermengen zich in de verwarring dat wat precies het verschil is tussen Lead en Opportunity. Er is een dunne lijn verschil tussen deze twee, maar groot genoeg om te verklaren.
Leads in Salesforce zijn die mensen met wie je geïnteresseerd bent om te werken, maar je weet niet of ze geïnteresseerd zijn om met jou te werken.
Leads kunnen afkomstig zijn van een aankooplijst, een website-aanvraagformulier, een verwijzing van tevreden klanten, via informatie-uitwisseling met partnerbedrijven, enz. In beide gevallen, je nodig hebt om te communiceren met de leiding om erachter te komen of geïnteresseerd zijn in uw product of dienst.
Salesforce biedt lead management en lead tracking systeem, dat gebruik maakt van een lead kwalificatie proces om bij te houden of uw lead is gekwalificeerd (kan klant zijn) of ongekwalificeerd (zal geen klant zijn).
het standaard Salesforce lead kwalificatieproces is:
Open-niet gecontacteerd (de standaard lead tracking fase)
werken – gecontacteerd
gesloten – geconverteerd
gesloten – niet geconverteerd
Deze informatie wordt gevolgd onder het lead Status veld in Lead object.
Lead Status wordt gemaakt “gesloten-niet geconverteerd”, wanneer de Lead heeft geen mogelijkheid om zaken te doen binnen de periode die u in gedachten hebt. Lead Status wordt gemaakt “gesloten-geconverteerd”, dan heb je de beoordeling dat er enige interesse van hun kant in het zakendoen met u, dus u wilt uw verkoopproces te beginnen. Dan zet je de leiding om.
terwijl het gaat om de turn for opportunity, Wanneer moet u de Lead converteren naar een opportunity?
allereerst hangt het omzetten van de Lead in opportunity voornamelijk af van de verkoper. U kunt het lood verbergen snel nadat het zijn handen verhoogt en toont enige interesse in het zakendoen.
ten tweede kunt u de Lead converteren net nadat beide zijden hebben afgesproken voor een officiële bijeenkomst.
ten derde, die absoluut geïnteresseerd zijn in het kopen of zakendoen met u en het eens zijn over de prijs. Zij zijn de ultieme indicator van de belangstelling op dit gebied en zijn klaar om te worden omgezet in kansen.
wanneer een Lead wordt “geconverteerd”, betekent dit dat de Lead een Contact (persoon), een Account (bedrijf) en een kans (potentiële verkoop) wordt in Salesforce CRM.
Het is mogelijk dat een Lead een Contact en een Account wordt zonder een kans te worden, zoals wanneer ze deel uitmaken van uw netwerk, maar u niet van plan bent om aan hen te verkopen. Maar voor ons voorbeeld, als we inkomsten willen genereren, wordt een Lead een kans, evenals een contactpersoon en een Account.
Salesforce fungeert als een Contact Management systeem en Sales Lead Tracking systeem, totdat een lead is omgezet in een Opportunity. Zodra een lead is omgezet in een kans, dan Salesforce wordt een volledige sales management software-oplossing.
binnen het Opportunity object in Salesforce is er een veld ‘Stage’, dat de betrokken fasen opslaat om de deal te sluiten. Wanneer u de deal te sluiten en het bedrijf te krijgen, de kans fase wordt “gesloten–gewonnen”.
