Michael is een Partner en de directeur van onderzoek voor Pinnacle Advisory Group, een particulier vermogensbeheerbedrijf gevestigd in Columbia, Maryland dat toezicht houdt op ongeveer $1 miljard aan activa van cliënten. Daarnaast is hij de uitgever van de e-nieuwsbrief The Kitces Report en de Blog Nerd ‘ s Eye View via zijn website www.kitces.com, gewijd aan het bevorderen van kennis in de financiële planning.naast zijn website is Michael een actief schrijver en redacteur in de hele industrie en is hij te zien geweest in publicaties zoals Financial Planning, The Journal of Financial Planning, Journal of Retirement Planning, Practical Tax Strategies en Leimberg Information Services, evenals de Wall Street Journal, BusinessWeek, CNBC PowerLunch, NBC Nightly News en meer. Michael is samen met John Olsen medeauteur van” The Annuity Advisor”, het eerste evenwichtige en objectieve boek over lijfrenten geschreven voor advocaten, accountants en financiële planners, en is medeauteur van”Tools & Techniques of Retirement Income Planning ” met Steve Leimberg en anderen.
Melisa Hall trad in 2016 toe tot de werving van nieuwe Planner als Operations Manager en speelt een integrale rol om ervoor te zorgen dat het bedrijf soepel en efficiënt functioneert. Met meer dan 15 jaar ervaring in de financiële planning Industrie, en het toepassen van een sterke expertise in data-driven, lange termijn strategische planning, zal ze een welkome aanvulling op de werving en consulting diensten die New Planner Recruiting biedt haar klanten. Melisa fungeert ook als de uitvoerend directeur van de Financial Planning Association (FPA) van Dallas/Fort Worth en heeft gediend bij meerdere FPA Nationale Task Forces en commissies. Met een 15-jarige carrière in de financiële industrie die advies/technologie management diensten en cutting edge oplossingen omvat, Melisa beschikt over een geschiedenis van leiderschap, technisch inzicht, en klant/lid service. Melisa is gepassioneerd over klantenservice en ze staat klaar om u te helpen!