Pan Stein, 41, założył firmę doradztwa inwestycyjnego cyfrowego w 2010 roku. Firma z siedzibą w Nowym Jorku zarządza 25 miliardami dolarów i obsługuje ponad 550 000 klientów.
Zapisz się do newslettera
rynki
przedrynkowy podkład pełen nowości, trendów i pomysłów. Dodatkowo aktualne dane rynkowe.
Subskrybuj teraz
„mamy rekordowe przychody i pomimo covid obserwujemy wzrost we wszystkich trzech naszych liniach biznesowych”, które składają się z detalicznego doradztwa inwestycyjnego, 401(k)s dla małych i średnich firm oraz platformy dla niezależnych doradców inwestycyjnych, Pan Stein powiedział w wywiadzie. „To dobry punkt, aby przekazać pochodnię.”
jego zastępczyni, Pani Levy, była dyrektorem operacyjnym sieci medialnych ViacomCBS od stycznia. 2018 do Jan. 2020. 49-letni dyrektor pełnił różne funkcje, w tym COO w jednostce Nickelodeon firmy od 1998 do 2017.
1, powiedziała, że jej nacisk będzie położony na „ewolucję, a rewolucja”, w tym rozszerzanie możliwości dla klientów do dalszego dostosowywania portfeli inwestycyjnych i interakcji z ludzkimi doradcami.
Jeśli chodzi o perspektywę IPO, Pani Levy powiedziała:” nie powiedziałbym, że to zbyt daleko”, ale zanim to się stanie, ” chcemy jasnej ścieżki do silnego wzrostu i linii wzroku w kierunku rentowności.”
Sarah Kirshbaum Levy (po lewej) zastąpi Steina na stanowisku CEO i będzie pracować nad potencjalną ofertą publiczną.
fot. Ben Hider
rzecznik prasowy Joe Ziemer powiedział, że poprawa nie jest obecnie opłacalna, ale mogłaby być, gdyby to był priorytet, a nie wzrost.
wartość firmy została ostatnio oszacowana na 800 milionów dolarów w ostatniej rundzie finansowania w 2017 roku.
w ramach usługi doradztwa w zakresie cyfrowego portfela pobiera się 0,25% aktywów rocznie. Pobiera dodatkowe 0,15% dla klientów, którzy chcą uzyskać dostęp do ludzkich doradców.
Pan Stein powiedział, że szuka kogoś spoza branży usług finansowych, aby przenieść doskonalenie na wyższy poziom. Znawcom branży często brakuje perspektywy potrzebnej do „zakłócania usług w bardziej ukierunkowanym na klienta kierunku” – powiedział.
Mr. Stein powiedział, że może odgrywać rolę w zadaniach, w tym rekrutacji i imprezach dla klientów ,ale chce ” upewnić się, że nie jestem w drodze Sarah.”
” może i mam inny biznes w sobie, ale nie będzie w usługach finansowych.”
więcej o doradztwie inwestycyjnym
- te roboty chcą się upewnić, że nie zrobisz nic głupiego ze swoimi pieniędzmi (kwiecień 5, 2020)
- szef Betterment uczy się puścić (Wrzesień 2010). 1, 2017)
napisz do Anne Tergesen na [email protected]