jako konsultant CRM widziałem wiele firm, nawet ich zespoły sprzedażowe i marketingowe mieszają się w zamieszaniu, czym dokładnie jest różnica między Lead a Opportunity. Różnica między nimi jest cienka, ale wystarczająco duża, by to wyjaśnić.
leadami w Salesforce są osoby, z którymi jesteś zainteresowany współpracą, ale nie wiesz, czy są zainteresowani współpracą z Tobą.
leady mogą pochodzić z listy zakupów, formularza zapytania na stronie internetowej,niektórych poleceń od zadowolonych klientów, poprzez wymianę informacji z firmami partnerskimi itp. W obu przypadkach musisz komunikować się z liderem, aby dowiedzieć się, czy jesteś zainteresowany swoim produktem lub usługą.
Salesforce zapewnia zarządzanie ołów i system śledzenia ołowiu, który wykorzystuje proces kwalifikacji ołowiu do śledzenia, czy twój ołów jest kwalifikowany (może być klientem) lub niekwalifikowany (nie będzie klientem).
domyślny proces kwalifikacji leada Salesforce to:
Open – brak kontaktu (domyślny etap śledzenia leadów)
Working – brak kontaktu
Closed – Converted
Closed – brak konwersji
informacje te są śledzone w polu Status leada w obiekcie Lead.
Status leada jest „zamknięty-Nie konwertowany”, gdy Lead nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w okresie, który masz na myśli. Status Lead jest „zamknięty-przekonwertowany”, a następnie dokonałeś oceny, że istnieje pewne zainteresowanie z ich strony w prowadzeniu interesów z tobą, więc chcesz rozpocząć proces sprzedaży. Następnie przekonwertować ołowiu.
Kiedy należy przekształcić leada w szansę?
przede wszystkim konwersja ołowiu w możliwości zależy głównie od osoby sprzedającej. Możesz ukryć prowadzenie wkrótce po tym, jak podnosi ręce i wykazuje zainteresowanie prowadzeniem interesów.
Po drugie, możesz zamienić prowadzenie zaraz po tym, jak obie strony uzgodnią oficjalne spotkanie.
Po Trzecie, którzy są absolutnie zainteresowani kupnem lub robieniem interesów z Tobą i uzgodnili cenę. Są one ostatecznym wskaźnikiem zainteresowania w tej dziedzinie i są gotowe do przekształcenia w szansę.
Kiedy Lead jest „konwertowany”, oznacza to, że Lead staje się kontaktem (osobą), kontem (firmą) i szansą (potencjalną sprzedażą) w Salesforce CRM.
możliwe jest, aby Lead stał się kontaktem i kontem bez możliwości, na przykład gdy stają się częścią twojej sieci, ale nie planujesz ich sprzedawać. Ale na naszym przykładzie, jeśli chcemy generować przychody, Lead staje się szansą, a także kontaktem i kontem.
Salesforce działa jako system zarządzania kontaktami i system śledzenia leadów sprzedaży, dopóki lead nie zostanie przekształcony w okazję. Po przekształceniu leada w szansę, Salesforce staje się pełnym oprogramowaniem do zarządzania sprzedażą.
w obiekcie Opportunity w Salesforce znajduje się pole „Stage”, które przechowuje dane fazy w celu zamknięcia transakcji. Kiedy zamkniesz transakcję i zdobędziesz biznes, etap możliwości staje się”zamknięty–wygrany”.
