Michael jest partnerem i dyrektorem ds. badań w Pinnacle Advisory Group, prywatnej firmie zarządzającej majątkiem z siedzibą w Columbii w stanie Maryland, która nadzoruje około 1 mld USD aktywów klientów. Ponadto jest wydawcą e-biuletynu The Kitces Report oraz bloga Nerd ’ s Eye View za pośrednictwem swojej strony internetowej www.kitces.com, poświęcony pogłębianiu wiedzy z zakresu planowania finansowego.
poza swoją stroną internetową, Michael jest aktywnym pisarzem i redaktorem w całej branży i był opisywany w publikacjach, w tym w planowaniu finansowym, Journal of Financial Planning, Journal of Retirement Planning, Practical Tax Strategies i Leimberg Information Services, a także w Wall Street Journal, BusinessWeek, CNBC PowerLunch, NBC Nightly News i innych. Ponadto, Michael jest współautorem wraz z Johnem Olsenem „the Annuity Advisor”, pierwszej zrównoważonej i obiektywnej książki na temat Rent napisanej dla prawników, księgowych i planistów finansowych, oraz jest współautorem”Tools & Techniques of Retirement Income Planning „ze Steve’ em Leimbergiem i innymi.
Melisa Hall w 2016 r.dołączyła do nowego zespołu Planner Recruiting jako kierownik operacyjny i odgrywa integralną rolę w zapewnieniu sprawnego i wydajnego działania firmy. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w branży planowania finansowego i zastosowaniu dużej wiedzy w długoterminowym planowaniu strategicznym opartym na danych, będzie mile widzianym dodatkiem do usług rekrutacyjnych i doradczych, które New Planner Recruiting oferuje swoim klientom. Melisa pełni również funkcję Dyrektora Wykonawczego Stowarzyszenia planowania finansowego (FPA) w Dallas/Fort Worth i pracowała w wielu krajowych grupach zadaniowych i komitetach FPA. Z 15-letnią karierą w branży finansowej, która obejmuje usługi doradcze/zarządzanie technologią i najnowocześniejsze rozwiązania, Melisa posiada historię przywództwa, umiejętności techniczne i obsługę klienta/członka. Melisa jest pasjonatem obsługi klienta i jest gotowa Ci pomóc!