Mr. Stein, 41, grundlagde digital investment advisory company i 2010. Virksomheden administrerer 25 milliarder dollars med mere end 550.000 kunder.
tilmelding til nyhedsbrev
markeder
en pre-markets primer fyldt med nyheder, trends og ideer. Plus, up-to-the-minute markedsdata.
Abonner nu
“Vi har rekordindtægter, og på trods af at Covid ser vækst i alle tre af vores forretningsområder,” som består af detailinvesteringsrådgivning, 401(k)s for små og mellemstore virksomheder og en platform for uafhængige investeringsrådgivere, sagde hr. “Det føles som et godt punkt at passere faklen.”
hans afløser, Fru Levy, var chief operating officer for Viacomcbs medienetværk fra Jan. 2018 til Jan. 2020. Den 49-årige direktør tjente i en række roller, herunder COO på selskabets Nickelodeon enhed fra 1998 til 2017.
Ms. Levy, der har været konsulent hos Betterment siden oktober. 1, sagde hendes vægt vil være på” evolution, versus revolution”, herunder udvide mulighederne for kunder til yderligere at tilpasse investeringsporteføljer og interagere med menneskelige rådgivere.med hensyn til udsigten til en børsnotering sagde Fru Levy “jeg vil ikke sige, at det er for langt i det fjerne”, men før det kan ske, “ønsker vi en klar vej til stærk vækst og en synslinje til rentabilitet.”
Sarah Kirshbaum Levy (venstre) vil lykkes Mr. Stein som CEO og arbejde på en potentiel børsnotering.
foto: Ben Hider
talsmand Joe Siemer sagde, at forbedring ikke i øjeblikket er rentabel, men kunne være, hvis det var prioriteringen snarere end vækst.
virksomhedens værdi blev senest anslået til $800 millioner ved sin sidste finansieringsrunde i 2017.
i sin digitale porteføljerådgivningstjeneste opkræver Betterment 0,25% af aktiverne årligt. Det opkræver yderligere 0,15% for kunder, der ønsker adgang til menneskelige rådgivere.Stein sagde, at han ledte efter nogen uden for finanssektoren for at tage forbedring til det næste niveau. Industriinsidere mangler ofte det nødvendige perspektiv” for at forstyrre tjenester i en mere kundefokuseret retning, ” sagde han.
Hr. Stein sagde, at han kan spille en rolle i opgaver, herunder rekruttering og kundebegivenheder, men ønsker “at sikre, at jeg ikke er i Sarahs måde.”
” Jeg kan have en anden virksomhed i mig, men det vil ikke være i finansielle tjenesteydelser.”
mere om investeringsrådgivning
- disse robotter vil sikre dig, at du ikke gør noget dumt med dine penge (5.April 2020)
- Betterment ‘ s Chief lærer at give slip (Sept. 1, 2017)
skriv til Anne Tergesen på [email protected]