fusioner og opkøb med Smart Tech Advisory – Process, Steps and Life Cycle

By Veritis

det hurtigt voksende Markedstempo og behovet for at overleve i konkurrence har drevet mange virksomheder til at udforme flere vækststrategier.

virksomheder opgraderer eksisterende systemer, improviserer arbejdsgange, vedtager nye teknologier og mere, som er nok til at nå kortsigtede vækstmål. Men strategier såsom M &en hjælp virksomheder opnå langsigtet.

Store forretningsstrategier som fusioner og opkøb (M&A) giver ikke kun organisationerne drivkraft for vækst, men placerer også disse forretningsgiganter i spidsen for konkurrence.

men hvordan skaber virksomheder en fusion eller erhvervelse i USA?

lad os se på M& en proces.

teknologi fusioner og opkøb (M&A) proces og trin:

1) Erhvervelsesstrategien

det første trin I M&en proces skaber en god erhvervelsesstrategi! Dette kræver, at det overtagende selskab har en klar ide om, hvilke mål de ønsker at opnå fra overtagelsen – udvide produktlinjer eller få adgang til nye markeder.

Her er nogle spørgsmål for at sikre en vellykket erhvervelsesstrategi:

• hvilken virksomhed er virksomheden involveret i?
• hvad er omfanget af virksomheden?
• hvad er den overordnede retning, som vores virksomhed har til hensigt at tage mod sit marked?

disse spørgsmål vil bringe din M&en strategi i tråd med den overordnede forretningsstrategi i USA.

2) m&a søgekriterier

det næste trin er at identificere nøglekriterier for målselskaber i overensstemmelse med det overtagende firmas overtagelsesmål. Kriterierne kan variere baseret på kundegrundlag, geografisk placering og fortjenstmargener.

3) Målscreening

det overtagende firma begynder derefter målscreening ved at vurdere de potentielle mål i overensstemmelse med erhvervelseskriterierne

4) Overtagelsesplanlægning

erhververen mødes derefter med målvirksomhederne og tilbyder en god værdi for dem eller deres aktiver. Med det indledende møde vil det overtagende firma søge at få information om målet og se, hvor fleksibelt målfirmaet er med en fusion.

5) Værdiansættelsesanalyse

efter den indledende samtale vil det overtagende firma bede målet om at give væsentlige oplysninger, herunder aktuelle finanser, operationer, forpligtelser og mere. Dette hjælper erhververen med at vurdere målets evner som en virksomhed alene og som et potentielt erhvervelsesfirma.

6) forhandlinger

efter at have indsamlet nok information til evaluering af målet, vil det oprindelige tilbud blive rullet ud. Derefter vil de to virksomheder forhandle vilkår nærmere.

7) Due Diligence

denne proces begynder, så snart tilbuddet er accepteret af buyout-selskabet. Dette gør en revurdering af erhververens indledende vurdering af målets værdi ved at foretage en detaljeret analyse af målets aktiviteter såsom aktiver, kunder, menneskelige ressourcer og mere. Due diligence er et konkret skridt, der ikke giver plads til fremtidige bekymringer eller problemer

8) købs – og salgskontrakter

i dette trin oprettes en endelig kontrakt til salg, hvor begge virksomheder træffer beslutning om typen af købsaftale-aktivkøb eller aktiekøb.

9) finansieringsstrategi for erhvervelse

mens det overtagende firma allerede har overvejet sine finanser i de tidlige stadier af aftalen, indføres de fine detaljer om finanserne først, efter at købs-og salgsaftalen er underskrevet.

10) lukning og Integration

overtagelsesaftalen er afsluttet, og repræsentanter for begge virksomheder arbejder sammen om fusionen.

fusioner og overtagelser (M&A) livscyklus

M&en livscyklus kategoriserer de forskellige M &a behandler faser i tre brede faser:

1) strategi

under denne fase vurderer m&a rådgivere i USA ændringerne vedrørende erhververens branche og identificerer vækstmuligheder og mål i overensstemmelse med virksomhedens forretningsstrategi.

Dette omfatter oprettelse af en porteføljestrategi og en driftsmodelvurdering, virksomhedsfinansiering eller investeringsbank og strategiske alternativer.

desuden dækker denne fase også målscreening, dealstrukturering, parathedsgennemgang, synergianalyse og modellering.

2) udførelse

i udførelsesfasen giver M&en ekspertrådgiver inden for kommercielle, finansielle, HR -, IT -, operationelle og skattemæssige aspekter indsigt i overgangs-og finansieringsmulighederne. Udførelsesfasen kombinerer erfaring og viden for at bringe lukning til den komplekse proces.

denne fase dækker, planstrukturering, finansiel rådgivning, forhandlingsstøtte, due diligence, foreløbig pristildeling, skattestrukturering og mere.

3) Integration

i den afsluttende fase vil integration eller adskillelse give erhververen et sæt udfordringer, herunder omkostninger, tidslinjer og forretningsforstyrrelser, blandt andre. Denne fase spænder over integration eller separationsplanlægningsstøtte, udvikling af salgskøbsaftalen, rådgivning om finansiel aftale, færdiggørelse af værdiansættelse og købspris, rådgivning om færdiggørelseserklæring.

lukning efter aftale, m &a rådgivere organiserer dag 1 parathed Overgangstjenesteaftale, synergistøtte, integration af menneskelig kapital, skatteintegration og omstrukturering. Teknologi m &a rådgivere i USA sikrer en problemfri proces i hele integrationsfasen inklusive slutstatsplanlægning.

M&en proces bringer en række fordele for både erhververen og målselskaberne, hvis de udføres på en trinvis og strategisk måde. Vurdering, evaluering og revurdering er nøglen til processen på hvert trin, uden hvilken fusionen eller adskillelsen kan vise sig at være ufrugtbar for begge virksomheder.

frem for alt kan stærk rådgivende støtte omdanne den skræmmende proces med M&a til et meget organiseret system. Overvejer en fusion?

Leder du efter en pålidelig IT-rådgivningspartner i USA? Kontakt Veritis!

relateret indlæg:

• omdefinering af forretningssucces med IT M&a Advisory Services