Herr Stein, 41, gründete das digitale Anlageberatungsunternehmen in 2010. Das in New York ansässige Unternehmen verwaltet 25 Milliarden US-Dollar mit mehr als 550.000 Kunden.
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„Wir haben Rekordumsätze und trotz Covid sehen wir Wachstum in allen drei Geschäftsbereichen“, die aus Anlageberatung für Privatkunden, 401 (k) s für kleine und mittlere Unternehmen und einer Plattform für unabhängige Anlageberater bestehen, sagte Herr Stein in einem Interview. „Es fühlt sich an wie ein guter Punkt, um die Fackel zu übergeben.“Seine Nachfolgerin, Frau Levy, war ab Januar Chief Operating Officer der Mediennetze von ViacomCBS. 2018 bis Jan. 2020. Der 49-jährige Manager war in verschiedenen Funktionen tätig, darunter von 1998 bis 2017 als COO in der Nickelodeon-Einheit des Unternehmens.
Frau Levy, die seit Oktober Beraterin bei Betterment ist. 1, sagte, ihr Schwerpunkt werde auf „Evolution versus Revolution“ liegen, einschließlich der Erweiterung der Möglichkeiten für Kunden, Anlageportfolios weiter anzupassen und mit menschlichen Beratern zu interagieren.In Bezug auf die Aussicht auf einen Börsengang sagte Frau Levy: „Ich würde nicht sagen, dass es zu weit weg ist“, aber bevor es passieren kann, „wollen wir einen klaren Weg zu starkem Wachstum und eine Sichtlinie in die Profitabilität.“
Foto: Ben Hider
Sprecher Joe Ziemer sagte, Verbesserung sei derzeit nicht rentabel, könnte es aber sein, wenn dies die Priorität und nicht das Wachstum wäre.Der Wert des Unternehmens wurde zuletzt bei seiner letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2017 auf 800 Millionen US-Dollar geschätzt.
Betterment berechnet in seiner digitalen Portfolioberatung jährlich 0,25% des Vermögens. Für Kunden, die Zugang zu menschlichen Beratern wünschen, werden zusätzliche 0,15% berechnet.
Herr Stein sagte, er suche jemanden von außerhalb der Finanzdienstleistungsbranche, um die Verbesserung auf die nächste Stufe zu heben. Branchenkennern fehle oft die Perspektive, „um Dienstleistungen in eine kundenorientiertere Richtung zu bringen“, sagte er.
Herr. Stein sagte, er könne eine Rolle bei Aufgaben wie Rekrutierung und Kundenveranstaltungen spielen, möchte aber „sicherstellen, dass ich Sarah nicht im Weg stehe.“
„Ich habe vielleicht ein anderes Geschäft in mir, aber es wird nicht in Finanzdienstleistungen sein.“
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Schreiben Sie an Anne Tergesen unter [email protected]