LeMaitre Vascular, Inc. (Nasdaq: LMAT) hat das Geschäft und die Vermögenswerte von Artegraft, Inc. erworben. für 90,0 Millionen US-Dollar, einschließlich 72,5 Millionen US-Dollar in bar, die bei Abschluss gezahlt wurden (65,0 Millionen US-Dollar an Artegraft plus 7,5 US-Dollar an Treuhandkonto, die am 31. Dezember 2021 veröffentlicht werden), sowie potenzielle Earnout-Zahlungen in Höhe von 17,5 Millionen US-Dollar, die auf der Grundlage zukünftiger Verkäufe des erworbenen Geschäfts zu zahlen sind. Im Rahmen der Vereinbarung wird LeMaitre die Produktionsstätte von Artegraft in North Brunswick, New Jersey, für mindestens dreieinhalb Jahre weiter betreiben und die meisten Mitarbeiter von Artegraft behalten, darunter sieben Vertriebsmitarbeiter &.
Artegraft verarbeitet und vertreibt biologische Gefäßtransplantate, die aus bovinen Halsschlagadern gewonnen werden und hauptsächlich bei Patienten mit Hämodialyse-Zugang implantiert werden. Die Produkte werden unter der Marke Artegraft® vermarktet und nur in den USA verkauft. Artegraft erzielte einen Handelsumsatz von 15 USD.6 Millionen US-Dollar und einen geschätzten Krankenhausumsatz von 18,6 Millionen US-Dollar während des Zwölfmonatszeitraums, der am 31. Mai 2020 endete. Der Absatz von Artegraft stieg 2019 um 10%.Dave Roberts, President von LeMaitre Vascular, kommentierte: „Wir freuen uns, Artegraft in unser Produktangebot aufzunehmen und die Palette der biologischen und Dialysezugangsprodukte, die von unserem Kernkunden, dem Gefäßchirurgen, eingesetzt werden, zu erweitern. Mit dieser Akquisition erwarten wir, dass Artegraft die größte Produktlinie in unserem US-Vertriebsnetz und der Eckpfeiler unseres Angebots an Geräten zur Behandlung von Patienten mit Nierenerkrankungen im Endstadium sein wird.Rick Gibson, CEO von Artegraft, kommentierte: „Mit ihrem Fokus auf Hämodialyse-Zugangsverfahren, biologischen Implantaten und dem Gefäßchirurgen ist LeMaitre Vascular ideal positioniert, um auf dem Erfolg von Artegraft aufzubauen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem LeMaitre-Team, um einen reibungslosen Übergang des Unternehmens zu gewährleisten.“
LeMaitre Vascular finanzierte die Akquisition und die damit verbundenen Aufwendungen mit verfügbaren liquiden Mitteln und einer vorrangig besicherten Kreditfazilität in Höhe von 65,0 Millionen US-Dollar. Die Kreditfazilität umfasst ein fünfjähriges Darlehen in Höhe von 40,0 Mio. USD und ein Darlehen in Höhe von 25 Mio. USD.0 millionen Revolver und wurde von Keybank National Association und Truist Bank zur Verfügung gestellt.SVB Leerink fungierte als exklusiver Finanzberater und Lowenstein Sandler LLP als Rechtsberater von Artegraft. Cooley LLP war als Rechtsberater für LeMaitre Vascular tätig.