Michael ist Partner und Forschungsdirektor der Pinnacle Advisory Group, einer privaten Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Columbia, Maryland, die Kundenvermögen in Höhe von rund 1 Milliarde US-Dollar verwaltet. Darüber hinaus ist er Herausgeber des E-Newsletters The Kitces Report und des Blogs Nerd’s Eye View über seine Website www.kitces.com , gewidmet Wissen in der Finanzplanung voran.Über seine Website hinaus ist Michael ein aktiver Autor und Redakteur in der gesamten Branche und wurde in Publikationen wie Financial Planning, The Journal of Financial Planning, Journal of Retirement Planning, Practical Tax Strategies und Leimberg Information Services sowie The Wall Street Journal, BusinessWeek, CNBC PowerLunch, NBC Nightly News und mehr vorgestellt. Außerdem ist Michael Co-Autor mit John Olsen von „The Annuity Advisor“, dem ersten ausgewogenen und objektiven Buch über Renten, das für Anwälte, Buchhalter und Finanzplaner geschrieben wurde, und Co-Autor von „Tools & Techniques of Retirement Income Planning“ mit Steve Leimberg und anderen.
Melisa Hall kam 2016 als Operations Manager zu New Planner Recruiting und trägt maßgeblich dazu bei, dass das Unternehmen reibungslos und effizient arbeitet. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzplanungsbranche und einer starken Expertise in datengesteuerter, langfristiger strategischer Planung wird sie eine willkommene Ergänzung zu den Rekrutierungs- und Beratungsdienstleistungen sein, die New Planner Recruiting seinen Kunden bietet. Melisa dient auch als Executive Director für die Financial Planning Association (FPA) von Dallas / Fort Worth und hat auf mehrere FPA nationalen Task Forces und Ausschüsse serviert. Mit einer 15-jährigen Karriere in der Finanzbranche, die Beratungs- / Technologiemanagementdienste und innovative Lösungen umfasst, verfügt Melisa über eine Geschichte der Führung, des technischen Scharfsinns und des Kunden- / Mitgliederservices. Melisa ist leidenschaftlich über Client-Service und sie ist bereit, Ihnen zu helfen!