El Sr. Stein, de 41 años, fundó la compañía de asesoramiento de inversión digital en 2010. La firma con sede en Nueva York administra 2 25 mil millones con más de 550,000 clientes.
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«Tenemos ingresos récord y, a pesar de Covid, estamos experimentando un crecimiento en las tres líneas de negocio», que consisten en asesoramiento de inversión minorista, 401(k)para pequeñas y medianas empresas y una plataforma para asesores de inversión independientes, dijo el Sr. Stein en una entrevista. «Se siente como un buen punto para pasar la antorcha.Levy, fue directora de operaciones de las redes de medios de ViacomCBS desde enero. 2018 a enero. 2020. El ejecutivo de 49 años de edad se desempeñó en una variedad de roles, incluido el de director de operaciones en la unidad de Nickelodeon de la compañía de 1998 a 2017.
la Señora Levy, quien ha sido consultor en Mejoramiento desde Octubre. 1, dijo que su énfasis estará en «evolución versus revolución», incluida la ampliación de oportunidades para que los clientes personalicen aún más las carteras de inversión e interactúen con asesores humanos.
Con respecto a la perspectiva de una salida a bolsa, la Sra. Levy dijo: «No diría que está demasiado lejos», pero antes de que pueda suceder, «queremos un camino claro hacia un crecimiento fuerte y una línea de visión hacia la rentabilidad.»
Sarah Kirshbaum Levy (izquierda) sucederá al Sr. Stein como CEO y trabajará en una oferta pública inicial potencial.
Foto: Ben Hider
El portavoz Joe Ziemer dijo que la mejora no es rentable actualmente, pero podría serlo si esa fuera la prioridad en lugar del crecimiento.
El valor de la compañía se estimó más recientemente en 8 800 millones en su última ronda de financiación en 2017.
En su servicio de asesoramiento de cartera digital, la Mejora cobra el 0,25% de los activos anualmente. Cobra un 0,15% adicional para los clientes que desean acceso a asesores humanos.
El Sr. Stein dijo que estaba buscando a alguien de fuera de la industria de servicios financieros para llevar la Mejora al siguiente nivel. Los expertos de la industria a menudo carecen de la perspectiva necesaria «para interrumpir los servicios en una dirección más centrada en el cliente», dijo.
Sr. Stein dijo que puede desempeñar un papel en tareas que incluyen reclutamiento y eventos para clientes, pero quiere «asegurarse de que no estoy en el camino de Sarah.»
» Puedo tener otro negocio en mí, pero no será en servicios financieros.»
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