LeMaitre Vascular, Inc. (Nasdaq: LMAT) ha adquirido el negocio y los activos de Artegraft, Inc. por 9 90.0 millones, incluidos 7 72.5 millones en efectivo pagados al cierre (Art 65.0 millones a Artegrraft más 7 7.5 en depósito en garantía que se liberará el 31 de diciembre de 2021), así como pagos de ganancias potenciales de 1 17.5 millones pagaderos según las ventas futuras del negocio adquirido. Bajo los términos del acuerdo, LeMaitre continuará operando la planta de fabricación de Artegraft en North Brunswick, Nueva Jersey, durante al menos tres años y medio y retendrá a la mayoría de los empleados de Artegraft, incluidos siete empleados de marketing de ventas &.
Artegraft procesa y vende injertos vasculares biológicos que se derivan de arterias carótidas bovinas y se implantan principalmente en pacientes con acceso a hemodiálisis. Los productos se comercializan bajo la marca Artegraft® y solo se venden en los Estados Unidos. Artegraph generó ventas comerciales de 1 15.6 millones y ventas estimadas a nivel de hospital de 1 18.6 millones durante el período de doce meses que terminó el 31 de mayo de 2020. Las ventas de unidades de Artegraft crecieron un 10% en 2019.
Dave Roberts, Presidente de LeMaitre Vascular, comentó: «Nos complace agregar Artegraft a nuestra oferta de productos, aumentando el conjunto de productos biológicos y de acceso a diálisis utilizados por nuestro cliente principal, el cirujano vascular. Con esta adquisición, esperamos que Artegraft sea la línea de productos más grande de nuestra bolsa de ventas en Estados Unidos y la piedra angular de nuestra oferta de dispositivos utilizados para tratar a pacientes con enfermedad renal terminal.Rick Gibson, CEO de Artegraft, comentó: «Con su enfoque en los procedimientos de acceso a la hemodiálisis, los implantes biológicos y el cirujano vascular, LeMaitre Vascular está en una posición ideal para aprovechar el éxito de Artegraft. Esperamos trabajar con el equipo de LeMaitre para garantizar una transición sin problemas del negocio.»
LeMaitre Vascular financió la adquisición y los gastos conexos con efectivo disponible y un servicio de crédito garantizado senior de 65,0 millones de dólares. El servicio de crédito comprende un préstamo a cinco años de 40,0 millones de dólares australianos y 25 dólares australianos.0 millones de revólver y fue proporcionado por la Asociación Nacional KeyBank y el Banco Truist.
SVB Leerink actuó como asesor financiero exclusivo y Lowenstein Sandler LLP como asesor legal de Artegraft. Cooley LLP fue asesor legal de LeMaitre Vascular.