Michael es Socio y Director de Investigación de Pinnacle Advisory Group, una firma de gestión de patrimonio privado ubicada en Columbia, Maryland, que supervisa aproximadamente 1 1 mil millones de activos de clientes. Además, es el editor del boletín electrónico The Kitces Report y del blog Nerd Eye View a través de su sitio web www.kitces.com, dedicado a avanzar en el conocimiento en planificación financiera.
Más allá de su sitio web, Michael es un escritor y editor activo en toda la industria y ha aparecido en publicaciones como Financial Planning, Journal of Financial Planning, Journal of Retirement Planning, Practical Tax Strategies y Leimberg Information Services, así como en The Wall Street Journal, BusinessWeek, CNBC PowerLunch, NBC Nightly News y más. Además, Michael es coautor con John Olsen de «The Annuity Advisor», el primer libro equilibrado y objetivo sobre anualidades escrito para abogados, contadores y planificadores financieros, y es coautor de»Tools & Techniques of Retirement Income Planning » con Steve Leimberg y otros.
Melisa Hall se unió a New Planner Recruiting como Gerente de Operaciones en 2016 y desempeña un papel integral en asegurarse de que la empresa funcione sin problemas y de manera eficiente. Con más de 15 años de experiencia en la industria de la planificación financiera y aplicando una sólida experiencia en planificación estratégica a largo plazo basada en datos, será una adición bienvenida a los servicios de reclutamiento y consultoría que New Planner Recruiting ofrece a sus clientes. Melisa también se desempeña como Directora Ejecutiva de la Asociación de Planificación Financiera (FPA) de Dallas/Fort Worth y ha servido en múltiples Grupos de Trabajo y Comités Nacionales de la FPA. Con una carrera de 15 años en la industria financiera que incluye servicios de asesoramiento/gestión de tecnología y soluciones de vanguardia, Melisa posee un historial de liderazgo, perspicacia técnica y servicio al cliente/miembro. Melisa es una apasionada del servicio al cliente y está lista para ayudarte.