Como consultor de CRM, he visto muchas empresas, incluso sus Equipos de Ventas y Marketing se mezclan en la confusión de cuál es exactamente la diferencia entre Oportunidades y Oportunidades. Hay una delgada diferencia entre estos dos, pero lo suficientemente grande como para explicarla.
Los leads en Salesforce son aquellas personas con las que estás interesado en trabajar, pero no sabes si están interesados en trabajar contigo.
Los clientes potenciales pueden provenir de una lista de compras, un formulario de consulta en el sitio web, referencias de clientes satisfechos, intercambios de información con empresas asociadas, etc. En cualquier caso, debe comunicarse con el cliente potencial para averiguar si está interesado en su producto o servicio.
Salesforce proporciona un sistema de gestión de clientes potenciales y seguimiento de clientes potenciales, que utiliza un proceso de calificación de clientes potenciales para rastrear si su cliente potencial está calificado (podría ser cliente) o no calificado (no será cliente).
El proceso predeterminado de calificación de clientes potenciales de Salesforce es:
Abierto – No contactado (la etapa de seguimiento de clientes potenciales predeterminada)
Con contacto de trabajo
Cerrado – Convertido
Cerrado – No convertido
Esta información se rastrea en el campo de Estado de clientes potenciales en el objeto de clientes potenciales.
El estado de Lead se hace «Cerrado-No convertido», cuando el Lead no tiene posibilidad de hacer negocios dentro del período de tiempo que tiene en mente. El estado de Lead se hace «Cerrado-Convertido», luego ha hecho la evaluación de que hay algún interés de su parte en hacer negocios con usted, por lo que desea comenzar su proceso de ventas. A continuación, Convertir el Plomo.
Mientras llega el turno de la oportunidad, ¿cuándo debe convertir el Lead en una oportunidad?
En primer lugar, convertir el Lead en oportunidad depende principalmente del vendedor. Puede ocultar el Plomo poco después de que levante las manos y muestre algún interés en hacer negocios.
En segundo lugar, puede convertir la Ventaja justo después de que ambas partes hayan acordado una reunión oficial.
En tercer lugar, que están absolutamente interesados en comprar o hacer negocios con usted y acordaron el precio. Son el indicador último de interés en esta área y están listos para convertirse en oportunidades.
Cuando un Lead se «Convierte», significa que el Lead se convierte en un Contacto (Persona), una Cuenta (Empresa) y una Oportunidad (Venta Potencial) en Salesforce CRM.
es posible Que se convierta en un Contacto y una Cuenta sin llegar a ser una Oportunidad, como cuando se convierten en parte de su red, pero no los va a vender a ellos. Pero para nuestro ejemplo, si queremos generar ingresos, un Lead se convierte en una Oportunidad, así como en un Contacto y una Cuenta.
Salesforce actúa como un Sistema de Gestión de Contactos y un Sistema de Seguimiento de Clientes Potenciales de Ventas, hasta que un cliente potencial se Convierte en una Oportunidad. Una vez que un cliente potencial se convierte en una Oportunidad, Salesforce se convierte en una solución de software de gestión de ventas completa.
Dentro del objeto Oportunidad en Salesforce, hay un campo ‘Etapa’, que almacena las fases en cuestión para cerrar el negocio. Cuando cierra el trato y obtiene el negocio, la etapa de oportunidad se convierte en»Cerrado–Ganado».
