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Mucho ha cambiado desde la década de 1950, cuando la edad promedio de una empresa que cotiza en bolsa que cotiza en el S&P 500 ha disminuido de 60 años a menos de 20 años, según una investigación de los analistas de inversores de Credit Suisse. Las empresas que están adoptando el uso de nuevas tecnologías, automatización, Big Data, Aprendizaje automático e innovación están ganando cuota de mercado en la lista y están alterando las empresas heredadas más antiguas que han tardado en adaptarse y transformarse a los cambios digitales. De hecho, 5 de las 6 empresas más grandes (Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook) por valoración de capitalización de mercado son empresas de tecnología de datos. Las empresas que comprenden el verdadero valor de sus datos y los aprovechan con tecnologías de análisis avanzadas están experimentando un crecimiento continuo. Howard Baldwin, colaborador de Forbes, hace una comparación para demostrar el valor de los datos:
» ¿Por qué Facebook tiene actualmente un valor de 415 mil millones y United Airlines, una compañía que en realidad posee cosas como aviones y tiene licencias para cosas lucrativas como instalaciones aeroportuarias y rutas transoceánicas entre EE.UU. y Asia, entre otros lugares, solo vale $24 mil millones?»
Estos innovadores disruptivos utilizan soluciones de Big Data como ventajas competitivas para reducir los costos operativos, aumentar los ingresos, predecir el comportamiento y mejorar los flujos de caja. Tejen datos en cada función de la organización. Los datos no solo se utilizan para registrar lo que ha ocurrido, sino que también se utilizan para predecir e impulsar cambios disruptivos transformadores a velocidades alarmantes. Y, sin embargo, ¿cuántas empresas están listando sus datos como activos corporativos tangibles en su balance?
¿Cuál Es El Valor De Sus Datos?
Y, sin embargo, ¿cómo mide o valora una empresa sus datos? En un artículo de MIT Sloan Review titulado » ¿Cuál es el valor de tus datos?»que mencionó la adquisición de 26 mil millones de dólares de LinkedIn por parte de Microsoft y formuló la pregunta. ¿Pagaron un precio justo por comprar datos de usuarios de la red de LinkedIn? Microsoft parecía pensar que sí, pero luego la agencia de calificación crediticia Moody, en el anuncio, realizó una revisión de la calificación crediticia de Microsoft. El punto es que todavía no hay una fórmula exacta para colocar un valor en los datos o la información. Según una encuesta de valoración de datos realizada por Steve Todd de Dell EMC, que entrevistó a 36 empresas con ingresos superiores a 1 mil millones, estas empresas se centraron más en los desafíos de almacenar, proteger, acceder y analizar cantidades masivas de datos, y no tanto en transformar o cuantificar su valor comercial.
La firma de investigación Gartner predice que para 2022, las empresas serán valoradas en sus carteras de información. Los actuales PCGA no permiten que los datos (activos intangibles) se capitalicen en el balance. Lo que actualmente puede dar lugar a diferencias considerables entre el valor contable y el valor de mercado de una empresa, si una empresa de tecnología quiere hacer una oferta pública inicial, puede generar problemas de valoración de precios.
Lo que hace que muchos analistas se pregunten especialmente si las empresas ricas en información deben contar los datos como un activo tangible.
Hay algunos Marcos para Tratar de Poner un Valor a los Datos
James E. Corto de la Revisión de Gestión de Sloan, define el valor de los datos como la combinación de unos pocos tipos de enfoques para determinar el valor:
- El valor del activo o de la acción
- El valor de la actividad
- El valor esperado o futuro
- El valor prudente
1. Los datos como Activo estratégico
Para algunas empresas que buscan una manera de capitalizar o monetizar sus activos de datos, comenzarían a analizar el valor de los datos de sus clientes. Ahora bien, esta no es una idea nueva, esto ha estado sucediendo en las tiendas minoristas con el uso de tarjetas de fidelidad a sus clientes durante décadas. Pero los datos de los clientes pueden producir valor material (si los datos se adquieren, venden, intercambian) o incidentalmente, como cuando se crea un nuevo producto o servicio a partir de datos de clientes, pero los datos no se venden realmente, Google y Facebook son buenos ejemplos de esto. Como ejemplo, Kroger Co, genera revenue 100 millones en ingresos incrementales por año al vender su inventario y datos de punto de venta y «ponerlos a disposición como proveedor de datos sindicado», según Search CIO TechTech.
Las organizaciones pueden tomar datos de propiedad y disponibles públicamente para crear conjuntos de datos útiles para su compra o uso como servicio. Las empresas de investigación de mercado como la compañía Nielsen son un ejemplo de esto.
2.El valor de uso de los datos
La aplicación que los captura a menudo puede pensar en el uso de los datos, como una aplicación móvil, CRM o libro mayor, y con qué frecuencia se usan o registran. La frecuencia de uso se puede caracterizar como la carga de trabajo de la aplicación, la tasa de transacciones y la frecuencia de acceso a los datos. El uso de datos se define típicamente por la aplicación, como un sistema de gestión de relaciones con los clientes o un libro mayor, y la frecuencia de uso. La frecuencia de uso se define típicamente por la carga de trabajo de la aplicación, la tasa de transacciones y la frecuencia de acceso a los datos.
Por lo tanto, analizar el valor de los datos desde su perspectiva de frecuencia de uso puede tener una perspectiva no convencional. Por lo tanto, en general, cuando se piensa en activos tangibles (maquinaria, equipos, edificios, etc.), por lo general, su valor disminuye o se deprecian cuanto más se usan. Los bienes raíces pueden ser lo contrario. Pero los datos pueden aumentar de valor a medida que se utilizan. En otras palabras, si ve los datos como activos, entonces pueden valer más (no son agotables, no degradantes, duraderos, estratégicos).
La aplicación de navegación GPS de Google Maps y listado de empresas locales de Alphabet integra datos de revisión de crowdsourcing sobre lugares (de los cuales, si tienes un teléfono Android, Google enviará una notificación push para alentar una revisión de un lugar que acabas de visitar) de los usuarios de una ubicación determinada. Por lo tanto, cuantas más personas se involucren y escriban reseñas, más valiosos serán los datos de Google Maps para que las personas que los usan encuentren algún lugar para ir o visitar.
crédito de la Imagen: Datablueprint.com
3.El Valor Futuro Esperado de los Datos
Es posible que escuche los términos «activos digitales» y «activos de datos» utilizados de manera intercambiable, pero a efectos contables todavía no existe una definición estandarizada de cómo estos activos deben registrarse en el balance de una empresa. Por lo tanto, actualmente, si una empresa rastrea y cuantifica los activos de datos, generalmente se combinan con otros tipos de activos intangibles, como patentes, marcas comerciales y derechos de autor, etc.
Hay algunos métodos diferentes utilizados para tratar de colocar un valor en un activo intangible. Una forma que se utiliza para poner un valor en él, es mediante la búsqueda de activos similares o idénticos en los que han estado en una transacción basada en el mercado observable recientemente. También pueden valorarse observando cuánto flujo de efectivo o ingresos producen o cuánto costaría reemplazarlos o desarrollarlos.
4.Enfoque de Valor prudente
La técnica de enfoque de «valor prudente» se desarrolló Bill Schmarzo, director de Tecnología de servicios globales de Dell EMC, que básicamente es una forma de medir o valorar los datos en función de la medida en que se utilizan o aprovechan para tomar decisiones sobre el avance de iniciativas empresariales clave que se alinean con la estrategia comercial general de la empresa. El uso de este enfoque puede tener un par de beneficios:
- Establece un rango o un estadio de valor para el conjunto de datos obtenidos del valor financiero de la importante iniciativa empresarial.
- Lo más importante es que establece el proceso de valoración de datos en torno a las decisiones de negocio que deben decidirse para hacer avanzar la iniciativa empresarial. Básicamente, mide los métodos en los que se podrían utilizar diferentes conjuntos de datos y, lo que es más importante, el impacto proyectado que tiene en el logro del proyecto u objetivo.
- Lo que es más importante, enmarca el proceso de valoración de datos en torno a las decisiones de negocio que se deben tomar para impulsar la iniciativa empresarial específica. Cuantifica las formas en que se podrían utilizar diferentes conjuntos de datos y el impacto que esto podría tener en el éxito de la iniciativa empresarial específica.
El Concepto de «Infonomía»
Doug b. Laney, autor del libro Infonomics, y también es Vicepresidente y Analista del equipo de Investigación y Asesoramiento del Director de Datos (CDO) de Gartner. En el libro Doug discute que » La infonomía es la teoría, el estudio y la disciplina de afirmar la importancia económica de los datos. El libro proporciona el marco para que las empresas puedan monetizar, administrar y medir la información como un activo real.»Él postula que muchos líderes de TI pueden decir que los datos son uno de los activos más importantes de su empresa, pero ¿realmente los administran y tratan como activos reales o incluso informan al consejo sobre el estado de sus activos de información?
Por ejemplo, si tuviera que echar un vistazo a las divisiones de gestión de activos y de la cadena de suministro de su organización en busca de activos físicos, o incluso a sus procedimientos de gestión y presentación de informes financieros. Doug pregunta: «¿Tiene prácticas de contabilidad y administración de activos similares para sus activos de información?» y continúa diciendo: «La mayoría de las organizaciones no lo hacen.
Crédito de la imagen: Datablueprint.com
Conclusión
Por lo tanto, independientemente de si los activos de información no se cuentan actualmente en los balances, aprender a administrar, implementar, valorar y tratar los datos como un activo empresarial puede ayudar con:
- Comprender el ROI de las inversiones en Gestión de Datos, aprendizaje automático y Análisis de Big Data
- Tomar mejores decisiones en torno a las iniciativas de monetización de datos
- Obtener una valoración premium para la fusión & acuerdos de adquisiciones como LinkedIn
- Usar datos para crear nuevos productos y evolucionar procesos y reducir costos