La canción surgió de una sesión improvisada en el estudio. John Bonham comenzó el ritmo, John Paul Jones entró en el bajo, Jimmy Page tocó un riff de guitarra funk (y una secuencia de acordes con la que había estado experimentando desde 1970), y Robert Plant comenzó a cantar. Para la grabación de esta pista, Page tocó en una guitarra Fender Stratocaster y es posible escucharlo deprimiendo una barra al final de cada frase.
Esta canción es un juego de estilo de funk de James Brown de la misma manera que «D’yer Mak’er» (que respaldó en un solo lanzamiento) experimenta con el reggae. Dado que la mayoría de las primeras grabaciones de estudio de Brown se hicieron en vivo casi sin tiempo de ensayo, a menudo dio instrucciones a la banda en la canción, por ejemplo, «take it to the bridge», el puente de la canción. Robert Plant rinde homenaje a esto al final preguntando «¿Dónde está ese maldito puente?»(hablado, justo cuando la canción termina abruptamente ya que la canción no contiene un puente). Jones considera que esta es una de sus canciones favoritas de Led Zeppelin.