a 41 éves Stein Úr 2010-ben alapította a digitális befektetési tanácsadó társaságot. A New York-i székhelyű cég 25 milliárd dollárt kezel több mint 550 000 ügyféllel.
Hírlevél feliratkozás
piacok
a piacok előtti alapozó tele hírekkel, trendekkel és ötletekkel. Plusz, up-to-the-minute piaci adatok.
Feliratkozás most
“rekordbevételeink vannak, és annak ellenére, hogy a Covid mindhárom üzletágunkban növekedést mutat”, amelyek lakossági befektetési tanácsadásból, 401(k) – ból állnak kis-és közepes méretű cégek számára, valamint egy platform független befektetési tanácsadók számára-mondta Stein úr egy interjúban. “Úgy érzem, jó pont átadni a fáklyát.”
helyettese, Levy asszony Jan-tól a ViacomCBS médiahálózatainak operatív igazgatója volt. 2018 január. 2020. A 49 éves ügyvezető különféle szerepekben szolgált, többek között COO a vállalat Nickelodeon egységében 1998-tól 2017-ig.
Levy asszony, aki október óta a Betterment tanácsadója. 1, azt mondta, hogy a hangsúly az “evolution, versus revolution” lesz, beleértve az ügyfelek számára a befektetési portfóliók további testreszabásának lehetőségeit és az emberi tanácsadókkal való interakciót.
Az IPO kilátásait illetően Levy asszony azt mondta: “nem mondanám, hogy túl messze van a távolban”, de mielőtt ez megtörténhet, “világos utat akarunk az erős növekedéshez és a jövedelmezőséghez.”
Sarah Kirshbaum Levy (balra) lesz Stein Úr vezérigazgatója, és egy lehetséges IPO-n dolgozik.
fotó: Ben Hider
Joe Ziemer szóvivő szerint a fejlesztés jelenleg nem nyereséges, de lehet, ha ez a prioritás, nem pedig a növekedés.
a vállalat értékét Legutóbb 800 millió dollárra becsülték az utolsó finanszírozási fordulóban, 2017-ben.
digitális portfólió-tanácsadási szolgáltatásában a Betterment az eszközök 0,25% – át terheli évente. További 0,15% – ot számít fel azoknak az ügyfeleknek, akik hozzáférést akarnak az emberi tanácsadókhoz.
Mr. Stein azt mondta, hogy keres valakit a pénzügyi szolgáltatási ágazaton kívülről, hogy a fejlesztést a következő szintre vigye. Az ipari bennfenteseknek gyakran hiányzik a szükséges perspektíva “a szolgáltatások ügyfélközpontúbb irányba történő megzavarásához” – mondta.
Úr. Stein elmondta, hogy szerepet játszhat olyan feladatokban, mint a toborzás és az ügyfelek rendezvényei, de “meg akar győződni arról, hogy nem vagyok Sarah útjában.”
“lehet, hogy van egy másik üzletem, de nem a pénzügyi szolgáltatásokban.”
További információ a befektetési tanácsokról
- ezek a robotok meg akarják győződni arról, hogy nem csinálsz semmi hülyeséget a pénzeddel (5.április 2020)
- a Betterment vezetője megtanulja elengedni (szeptember. 1, 2017)
írjon Anne Tergesen at [email protected]