CRM tanácsadóként sok vállalatot láttam, még az értékesítési és Marketing csapataik is keverednek abban a zavartságban, hogy pontosan mi a különbség az ólom és a lehetőség között. Van egy vékony vonal különbség a kettő között, de elég nagy ahhoz, hogy megmagyarázza.
a Salesforce vezetői azok az emberek, akikkel érdekli a munka, de nem tudja, hogy érdekli-e őket veled dolgozni.
a leadek származhatnak vásárlási listáról, weboldal-lekérdezési űrlapról, a boldog ügyfelek néhány áttételéről, a partnervállalatokkal folytatott információcserén keresztül stb. Mindkét esetben kommunikálnia kell a vezetővel, hogy megtudja, érdekli-e a termék vagy szolgáltatás.
a Salesforce lead management és lead tracking rendszert biztosít, amely egy lead minősítési folyamatot használ annak nyomon követésére, hogy az Ön leadje minősített (lehet ügyfél) vagy nem minősített (nem lesz ügyfél).
Az alapértelmezett Salesforce lead minősítési folyamat:
Open – Not Contacted (az alapértelmezett lead tracking stage)
Working – Contacted
Closed – Converted
Closed – Not Converted
ezt az információt a Lead objektum Lead Status mezője követi nyomon.
az ólom állapota “zárt-nem konvertált”, amikor az ólomnak nincs lehetősége üzleti tevékenységre az Ön által szem előtt tartott időtartamon belül. Lead állapot készül “zárt-átalakított”, akkor már az értékelés, hogy van némi érdeklődés a részükről üzleti veled, így szeretné elindítani az értékesítési folyamatot. Ezután konvertálja az ólmot.
amikor a lehetőség fordul, mikor kell átalakítani a vezetést egy lehetőséggé?
először is, az ólom lehetőséggé alakítása elsősorban az értékesítőtől függ. Hamarosan elrejtheti a vezetést, miután felemeli a kezét, és érdeklődést mutat az üzleti tevékenység iránt.
másodszor, konvertálhatja a vezetést, miután mindkét fél megállapodott egy hivatalos találkozón.
harmadszor, akik abszolút érdekeltek a vásárlásban vagy az üzleti életben, és megállapodtak az árképzésben. Ők a végső mutatója az érdeklődés ezen a területen, és készen kell alakítani lehetőséget.
amikor egy érdeklődőt “konvertálnak”, az azt jelenti, hogy az érdeklődőből kapcsolat (személy), fiók (vállalat) és lehetőség (potenciális értékesítés) lesz a Salesforce CRM-ben.
lehetséges, hogy egy Lead kapcsolattá és Fiókává válik anélkül, hogy lehetőséggé válna, például amikor a hálózat részévé válnak, de nem tervezi eladni nekik. De a mi példánk szerint, ha bevételt akarunk generálni, az érdeklődő lehetőséggé válik, valamint egy kapcsolat és egy fiók.
a Salesforce kapcsolatkezelő rendszerként és értékesítési Vezetőkövető rendszerként működik, amíg az érdeklődőt nem alakítják át lehetőséggé. Ha egy leadet lehetőséggé alakítanak át, akkor a Salesforce teljes értékesítési menedzsment szoftver megoldássá válik.
a Salesforce Opportunity objektumán belül van egy ‘Stage’ mező, amely tárolja az érintett fázisokat az üzlet lezárásához. Amikor lezárja az üzletet, és megkapja az üzletet, a lehetőség szakasz “zárt–nyert”lesz.
