Ez év elején, Merrill Lynch vette a szokatlan lépés egy vagyonkezelő cég, hogy kiadja az adatokat a sokszínűség a tanácsadó soraiban. Most a wirehouse vezetője sürgeti társait a vagyonkezelésben, hogy vegyenek egy jelet a mennydörgő csordából, és legyenek készségesebbek a tanácsadói soraik sokféleségével kapcsolatban.
“túl sokáig a nagyobb cégek — köztük a Merrill — képesek voltak elkerülni a sokszínűség reflektorfényét. Sok ígéret, jó szándék, sok retorika ” – mondta Andy Sieg, a Merrill Lynch Wealth Management elnöke a CFP Igazgatóságának pénzügyi tervezési Központjának virtuális Sokszínűségi csúcstalálkozóján.George Floyd meggyilkolása és az ezt követő tiltakozások az év elején felismerték a Merrill Lynch-nél, hogy “teljes átláthatóság lejárt” a munkaerő összetételét illetően-mondta Sieg.
a vezetékház augusztusban először adott ki demográfiai adatokat nagyjából 17 500 tanácsadójáról, ami figyelemre méltó lépés egy olyan iparágban, ahol az ilyen adatok rendelkezésre állása korlátozott.
“remélem, hogy mások is csatlakoznak hozzánk” – mondta Sieg előadásában.
80 fekete pénzügyi tanácsadó a vállalatnál, és közel 1600, akik spanyolnak vagy latinónak vallják magukat. A nők a tanácsadók 21% – át, míg a színes emberek 23% – át teszik ki.
az elmúlt 18 hónapban a vállalat új tanácsadóinak 54% – a nő vagy színes ember volt, szemben a két évvel ezelőtti 39% – kal-mondta Sieg. Merrill jelenlegi képzési osztálya “történelmünk legváltozatosabb” – mondta, meghatározva, hogy a gyakornokok közel 30%-a nő, és több mint egyharmada színes ember.
a különböző tehetségek felvétele mind erkölcsi, mind kereskedelmi szükségszerűség-mondta Sieg, hozzátéve, hogy mind az ügyfelek, mind a tanácsadók elvárják, hogy a Merrill Lynch reprezentatívabb legyen az Egyesült Államokban. népesség.a Merrill Lynch párbeszédet akar kezdeni a nemek és a faj szerepéről az iparban, Sieg szerint. Augusztusban a Merrill kiadott egy tanulmányt, amely számszerűsítette a tanácsadók és ügyfeleik közötti tudattalan nemi elfogultságot. Például a kutatás a szemkövető technológia alkalmazásával kimutatta, hogy a heteroszexuális párokkal találkozó pénzügyi tanácsadók az idő 60% – ában nézik a férfit.
“a tanácsadók vezetői képzésének nincs tudattalan elfogultsága” – mondta Sieg, ami “létfontosságú”, ha ezek az egyének hatékonyan vezetik a nagy teljesítményű különféle csapatokat.
a fekete vagy latin CFP-k száma 12% – kal 3259-re emelkedik
Sieg azt mondta, hogy a Merrill további kutatásokat fog kiadni a az év vége azt értékeli, hogy a faj, az etnikum, a kultúra, a nem és a szexuális irányultság hogyan befolyásolja az egyének által érzékelt tényezőket, beleértve a gazdagságot vagy az örökséget.zárásként Sieg megköszönte a CFP igazgatóságának, és emlékeztette a hallgatókat, hogy Merrill változatos tehetségeket keres.”alig várjuk, hogy még több nőt, színes embereket és LMBTQ+ tanácsadót adjunk a mennydörgő csordához” – mondta.