M. Stein, 41 ans, a fondé la société de conseil en investissement numérique en 2010. La société basée à New York gère 25 milliards de dollars avec plus de 550 000 clients.
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« Nous avons un chiffre d’affaires record et, malgré le Covid, nous enregistrons une croissance dans nos trois secteurs d’activité », qui consistent en des conseils en investissement de détail, des 401 (k) pour les petites et moyennes entreprises et une plate-forme pour les conseillers en investissement indépendants, a déclaré M. Stein dans une interview. » C’est un bon point de passer le flambeau. »
Sa remplaçante, Mme Levy, était chef de l’exploitation des réseaux de médias de ViacomCBS à partir de janvier 2013. 2018 à Janv. 2020. Le dirigeant de 49 ans a occupé divers postes, notamment celui de chef de l’exploitation de l’unité Nickelodeon de la société de 1998 à 2017.
Mme Levy, qui est consultante chez Betterment depuis octobre. 1, a déclaré qu’elle mettra l’accent sur « l’évolution, contre la révolution », y compris l’élargissement des opportunités pour les clients de personnaliser davantage leurs portefeuilles d’investissement et d’interagir avec des conseillers humains.
Concernant la perspective d’une introduction en bourse, Mme Levy a déclaré: « Je ne dirais pas que c’est trop loin », mais avant que cela puisse se produire, « nous voulons une voie claire vers une croissance forte et une ligne de mire vers la rentabilité. »
Sarah Kirshbaum Levy (à gauche) succédera à M. Stein en tant que PDG et travaillera sur une éventuelle introduction en bourse.
Photo: Ben Hider
Le porte-parole Joe Ziemer a déclaré que l’amélioration n’est pas actuellement rentable, mais pourrait l’être si c’était la priorité plutôt que la croissance.
La valeur de la société a récemment été estimée à 800 millions de dollars lors de son dernier tour de financement en 2017.
Dans son service de conseil en portefeuille numérique, l’amélioration facture 0,25% des actifs par an. Il facture 0,15% supplémentaire pour les clients qui souhaitent avoir accès à des conseillers humains.
M. Stein a déclaré qu’il cherchait quelqu’un de l’extérieur du secteur des services financiers pour faire passer l’amélioration au niveau supérieur. Les initiés de l’industrie n’ont souvent pas la perspective nécessaire « pour perturber les services dans une direction plus axée sur le client », a-t-il déclaré.
M. Stein a déclaré qu’il pourrait jouer un rôle dans des tâches telles que le recrutement et les événements clients, mais veut « s’assurer que je ne suis pas sur le chemin de Sarah. »
« J’ai peut-être une autre entreprise en moi, mais ce ne sera pas dans les services financiers. »
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Écrivez à Anne Tergesen à [email protected]