LeMaitre Vascular, Inc. (Nasdaq : LMAT) a acquis les activités et les actifs d’Artegraft, Inc. pour 90,0 millions de dollars, dont 72,5 millions de dollars en espèces payés à la clôture (65,0 millions de dollars à Artegraft plus 7,5 millions de dollars en entiercement à libérer le 31 décembre 2021) ainsi que des paiements potentiels de gains de 17,5 millions de dollars payables sur la base des ventes futures de l’entreprise acquise. Aux termes de l’accord, LeMaitre continuera d’exploiter l’usine de fabrication d’Artegraft à North Brunswick, New Jersey, pendant au moins trois ans et demi et conservera la plupart des employés d’Artegraft, dont sept commerciaux& du personnel marketing.
Artegraft traite et commercialise des greffes vasculaires biologiques dérivées d’artères carotides bovines et implantées principalement chez des patients ayant accès à l’hémodialyse. Les produits sont commercialisés sous la marque Artegraft® et ne sont vendus qu’aux États-Unis. Artegraft a généré des ventes commerciales de 15 $.6 millions et des ventes estimées à 18,6 millions de dollars au niveau hospitalier au cours de la période de douze mois terminée le 31 mai 2020. Les ventes unitaires d’Artegraft ont augmenté de 10 % en 2019.
Dave Roberts, président de LeMaitre Vascular, a déclaré : » Nous sommes heureux d’ajouter Artegraft à notre offre de produits, en augmentant la gamme de produits biologiques et d’accès à la dialyse utilisés par notre client principal, le chirurgien vasculaire. Avec cette acquisition, nous prévoyons qu’Artegraft sera la plus grande gamme de produits de notre sac de vente aux États-Unis et la pierre angulaire de notre offre d’appareils utilisés pour traiter les patients atteints d’insuffisance rénale terminale. »
Rick Gibson, PDG d’Artegraft, a commenté : » En mettant l’accent sur les procédures d’accès à l’hémodialyse, les implants biologiques et le chirurgien vasculaire, LeMaitre Vascular est idéalement placé pour tirer parti du succès d’Artegraft. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe LeMaitre pour assurer une transition en douceur de l’entreprise. »
LeMaitre Vascular a financé l’acquisition et les dépenses connexes avec la trésorerie disponible et une facilité de crédit garantie de premier rang de 65,0 millions de dollars. La facilité de crédit comprend un prêt à terme de 40,0 millions de dollars sur cinq ans et un prêt de 25 millions de dollars.0 million de revolver et a été fourni par l’Association nationale KeyBank et la Banque Truist.
SVB Leerink a agi en tant que conseiller financier exclusif et Lowenstein Sandler LLP a agi en tant que conseiller juridique d’Artegraft. Cooley LLP a été conseiller juridique de LeMaitre Vascular.