Michael est associé et directeur de la recherche pour Pinnacle Advisory Group, une société de gestion de patrimoine privée située à Columbia, dans le Maryland, qui supervise environ 1 milliard de dollars d’actifs de clients. De plus, il est l’éditeur de la newsletter électronique The Kitces Report et du blog Nerd’s Eye View via son site Web www.kitces.com , dédié à l’avancement des connaissances en planification financière.
Au-delà de son site Web, Michael est un écrivain et éditeur actif dans l’industrie et a été présenté dans des publications telles que Financial Planning, the Journal of Financial Planning, Journal of Retirement Planning, Practical Tax Strategies et Leimberg Information Services, ainsi que le Wall Street Journal, BusinessWeek, CNBC PowerLunch, NBC Nightly News, et plus encore. En outre, Michael est co-auteur avec John Olsen de « The Annuity Advisor », le premier livre équilibré et objectif sur les rentes écrit pour les avocats, les comptables et les planificateurs financiers, et est co-auteur de « Tools&Techniques de planification du revenu de retraite » avec Steve Leimberg et d’autres.
Melisa Hall a rejoint New Planner Recruiting en tant que responsable des opérations en 2016 et joue un rôle essentiel pour assurer le bon fonctionnement et l’efficacité de l’entreprise. Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie de la planification financière et une solide expertise en planification stratégique à long terme axée sur les données, elle sera un ajout bienvenu aux services de recrutement et de consultation que New Planner Recruiting offre à ses clients. Melisa est également directrice exécutive de la Financial Planning Association (FPA) de Dallas / Fort Worth et a siégé à plusieurs groupes de travail et comités nationaux de la FPA. Avec une carrière de 15 ans dans le secteur financier qui comprend des services de conseil / gestion de la technologie et des solutions de pointe, Melisa possède une histoire de leadership, de sens technique et de service client / membre. Melisa est passionnée par le service à la clientèle et elle est prête à vous aider!