Mr. Stein, 41, grunnla digital investment advisory company i 2010. Det New York-baserte firmaet forvalter 25 milliarder dollar med mer enn 550 000 kunder.
Nyhetsbrev Påmelding
Markets
en pre-markets primer fullpakket med nyheter, trender og ideer. Plus, up-to – the-minute markedsdata.»Vi har rekordinntekter og til tross For At Covid ser vekst i alle tre forretningsområdene våre», som består av investeringsrådgivning for detaljhandel, 401 (k) s for små og mellomstore bedrifter, og en plattform for uavhengige investeringsrådgivere, Sa Stein i et intervju. «Det føles som et godt poeng å passere fakkelen.»
hans erstatning, Ms. Levy, var chief operating officer I ViacomCBS media networks Fra Jan. 2018 Til Jan. 2020. Den 49 år gamle lederen tjente i en rekke roller, inkludert COO på Selskapets Nickelodeon-enhet fra 1998 til 2017.
Ms Levy, som har vært konsulent På Betterment Siden Oktober. 1, sa hennes vekt vil være på «evolusjon, versus revolusjon», inkludert utvide muligheter for kunder til å tilpasse investeringsporteføljer og samhandle med menneskelige rådgivere.Når Det gjelder utsiktene TIL EN BØRSNOTERING, Sa Levy :» jeg vil ikke si at det er for langt i det fjerne, «men før det kan skje,» vi vil ha en klar vei til sterk vekst og en synslinje til lønnsomhet .»
Sarah Kirshbaum Levy (venstre) vil lykkes Mr. Stein SOM ADMINISTRERENDE DIREKTØR og jobbe med en potensiell BØRSNOTERING.
Foto: Ben Hider
Talsmann Joe Ziemer sa Betterment er foreløpig ikke lønnsomt, men kan være hvis det var prioritet i stedet for vekst.
selskapets verdi ble sist anslått til $ 800 millioner ved siste finansieringsrunde i 2017.
I sin digitale portefølje rådgivningstjeneste belaster Betterment 0,25% av eiendelene årlig. Det belaster ytterligere 0,15% for kunder som vil ha tilgang til menneskelige rådgivere.Mr. Stein sa han var på utkikk etter noen fra utenfor finansnæringen å ta Betterment til neste nivå. Industriinnsidere mangler ofte perspektivet som trengs «for å forstyrre tjenester i en mer kundefokusert retning,» sa han.
Mr. Stein sa han kan spille en rolle i oppgaver som rekruttering og kundehendelser, men ønsker «å sørge for at Jeg ikke Er I Sarahs måte.»
» jeg kan ha en annen virksomhet i meg, men det vil ikke være i finansielle tjenester.»
Mer Om Investeringsråd
- Disse Robotene Vil Sørge For At Du Ikke Gjør Noe Dumt Med Pengene dine (5. April 2020)
- Betterment Sjef Lærer Å Gi Slipp (September. 1, 2017)
Skriv Til Anne Tergesen på [email protected]