como consultor de CRM, eu vi muitas empresas, mesmo suas equipes de vendas e Marketing estão misturadas na confusão que exatamente é a diferença entre Lead e Opportunity. Há uma diferença de linha fina entre estes dois, mas grande o suficiente para explicar.
Leads in Salesforce são aquelas pessoas com quem você está interessado em trabalhar, mas você não sabe se elas estão interessadas em trabalhar com você.
Leads pode vir de uma lista de compras, formulário de pedido de site, algumas referências de clientes felizes, através de trocas de informações com empresas parceiras, etc. Em ambos os casos, você precisa se comunicar com a liderança para descobrir se estão interessados em seu produto ou serviço.
Salesforce provides lead management and lead tracking system, which uses a lead qualification process to track if your lead is qualified (could be customer) or unqualified (won’t be a customer).
O processo padrão de qualificação de chumbo da Salesforce é:
Open-Not Contacted (the default lead tracking stage)
Working – Contacted
Closed – Converted
Closed – Not Converted
This information is tracked under the Lead Status field in Lead object.
Lead Status is made “Closed-Not Converted”, when the Lead has no possibility to do business within the period of time you have in mind. O status de liderança é feito “fechado-convertido”, então você fez a avaliação de que há algum interesse de sua parte em fazer negócios com você, então você quer começar o seu processo de vendas. Depois convertes a liderança.
Quando se trata da oportunidade, quando você deve converter o chumbo para uma oportunidade?em primeiro lugar, a transformação do chumbo em oportunidade depende principalmente do vendedor. Você pode esconder a liderança logo depois que ela levanta as mãos e mostra algum interesse em fazer negócios.em segundo lugar, você pode converter a liderança logo após ambos os lados terem concordado para uma reunião oficial.em terceiro lugar, que estão absolutamente interessados em comprar ou fazer negócios com você e concordaram com o preço. São o indicador final de interesse nesta área e estão prontos para serem convertidos em oportunidades.quando um chumbo é “convertido”, significa que o chumbo se torna um contato (pessoa), uma Conta (empresa) e uma oportunidade (venda potencial) na Salesforce CRM.
não é possível para um cliente em potencial para se tornar um Contato e uma Conta sem se tornar uma Oportunidade, como quando eles se tornam parte de sua rede, mas você não pretende vendê-los. Mas para o nosso exemplo, se queremos gerar receitas, uma vantagem torna-se uma oportunidade, bem como um contacto e uma conta.
Salesforce atua como um sistema de gerenciamento de contatos e de rastreamento de liderança de vendas, até que uma liderança é convertida em uma oportunidade. Uma vez que uma liderança é convertida em uma oportunidade, a Salesforce se torna uma solução de software de gerenciamento de vendas completa.
dentro do objeto Opportunity na Salesforce, há um campo “estágio”, que armazena as fases envolvidas para fechar o negócio. Quando você fecha o negócio e começa o negócio, a fase de oportunidade torna–se “fechado-Won”.
