LeMaitre Vascular, Inc. (Nasdaq: LMAT) adquiriu os negócios e bens da Artegraft, Inc. por r $90.0 milhões, incluindo us $de 72,5 milhões em dinheiro pago no fechamento ($65.0 milhões para Artegraft mais de $7.5 em depósito para ser lançado a 31 de dezembro de 2021), bem como o potencial de earnout pagamentos de us $17,5 milhões a pagar baseado em vendas futuras do negócio adquirido. Nos termos do Acordo, a LeMaitre continuará a operar a fábrica da Artegraft em North Brunswick, NJ por pelo menos três anos e meio e manterá a maioria dos empregados da Artegraft, incluindo sete vendas & pessoal de marketing.o Artegraft processa e vende Enxertos vasculares biológicos derivados das artérias carótidas bovinas e são implantados principalmente em doentes com acesso a hemodiálise. Os produtos são comercializados sob a marca Artegraft® e são vendidos apenas nos EUA. A Artegraft gerou vendas de 15 dólares.6 milhões e vendas em nível hospitalar estimadas de US $ 18,6 milhões durante o período de doze meses terminou em 31 de Maio de 2020. As vendas de unidades da Artegraft cresceram 10% em 2019.Dave Roberts, Presidente da LeMaitre Vascular, comentou: “temos o prazer de adicionar Artegraft à nossa oferta de produtos, aumentando o conjunto de produtos biológicos e de acesso à diálise utilizados pelo nosso cliente principal, o cirurgião vascular. Com esta aquisição, esperamos que a Artegraft seja a maior linha de produtos do nosso saco de vendas dos EUA e a pedra angular da nossa oferta de dispositivos utilizados para tratar pacientes com doença renal em fase terminal.Rick Gibson, CEO da Artegraft, comentou: “com seu foco em procedimentos de acesso à hemodiálise, implantes biológicos e o cirurgião vascular, LeMaitre Vascular está idealmente posicionado para construir o sucesso da Artegraft. Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe LeMaitre para garantir uma transição suave do negócio.”
LeMaitre Vascular financiou a aquisição e despesas relacionadas com o dinheiro disponível na mão e uma us $65,0 milhões senior secured credit facility. A facilidade de crédito inclui um empréstimo de cinco anos de US $40 milhões e um de US $25.0 milhões de revólveres e foram fornecidos pela Associação Nacional de KeyBank e pelo Truist Bank.
SVB Leerink aged as exclusive financial advisor and Lowenstein Sandler LLP served as legal counsel to Artegraft. Cooley LLP serviu como advogado legal para LeMaitre Vascular.