Michael é um sócio e Diretor de pesquisa para Pinnacle Advisory Group, uma empresa privada de gestão de riqueza localizada em Columbia, Maryland, que supervisiona aproximadamente US $1 bilhão de ativos dos clientes. Além disso, ele é o editor do e-newsletter The Kitces Report e o Blog Nerd’s Eye View através de seu site www.kitces.com, dedicado ao avanço do conhecimento no planejamento financeiro.além de seu site, Michael é um escritor ativo e editor em toda a indústria e tem sido destaque em publicações como Financial Planning, Journal of Financial Planning, Journal of Retirement Planning, Practical Tax Strategies, e Leimberg Information Services, bem como o Wall Street Journal, BusinessWeek, CNBC PowerLunch, NBC Nightly News, e muito mais. Além disso, Michael é um co-autor com João Olsen de “Anuidade” Conselheiro, o primeiro equilibrada e objetiva do livro sobre anuidades escrito para advogados, contadores e planejadores financeiros, e é co-autor de “Ferramentas & Técnicas de Renda de Aposentadoria de Planejamento” com Steve Leimberg e outros.
Melisa Hall juntou-se ao novo planeador recrutando como Gestor de operações em 2016 e desempenha um papel fundamental para garantir que a empresa funciona de forma harmoniosa e eficiente. Com mais de 15 anos de experiência na indústria de Planejamento Financeiro, e aplicando uma forte experiência em planejamento estratégico de longo prazo, orientado a dados, ela será uma adição bem-vinda aos Serviços de recrutamento e consultoria que o novo planejador recrutamento oferece aos seus clientes. Melisa também atua como Diretora Executiva da Associação de Planejamento Financeiro (FPA) de Dallas/Fort Worth e tem servido em várias Task Forces e Comitês Nacionais da FPA. Com uma carreira de 15 anos na indústria financeira que inclui serviços de assessoria/gerenciamento de tecnologia e soluções de ponta, a Melisa possui uma história de liderança, perspicácia técnica e serviço Cliente/Membro. Melisa é apaixonada pelo serviço ao cliente e está pronta para ajudá-lo!