Relations dans Salesforce–Types et Exemple

Relations objectives dans Salesforce

Dans ce tutoriel Salesforce, nous verrons les relations dans Salesforce. De plus, nous discuterons des types de relations Salesforce. Nous verrons également comment créer des relations maître-détail dans Salesforce et des relations de recherche dans Salesforce. En outre, nous en apprendrons davantage sur les relations de recherche indirectes et externes dans Salesforce avec l’exemple.

Alors, commençons les relations dans le tutoriel Salesforce.

Quelles sont les Relations dans Salesforce ?

Vous pouvez caractériser des types de connexions distinctifs en créant des champs de relation personnalisés sur une protestation. Avant de commencer à établir des liens, décidez du type de relation qui convient à vos besoins.

Connaissez-vous l’architecture Salesforce

Les types de connexions distinctifs entre les objets dans Salesforce déterminent comment ils gèrent l’effacement des informations, le partage et les champs obligatoires dans les formats de page. Que diriez-vous de nous sonder les types de connexions.

Types de Relations Salesforce

Voici les Types de Relations dans Salesforce-

une relation Maître-détail dans Salesforce

Relie presque les questions ensemble à tel point que l’enregistrement ace contrôle certaines pratiques de l’enregistrement détail et sous-détail. Prenons un exemple, les utilisateurs peuvent classer une relation de détail à deux protestations. Par exemple, le rapport Compte—dépenses, qui extrait la relation avec les enregistrements de détail secondaires. Par exemple, Compte — Rapport de Dépenses — Poste de Dépenses. Vous seriez alors en mesure d’effectuer des activités sur la relation ace—détail—sous-détail.

Pratiques des relations Salesforce Connexions Master-Detail :

En supprimant un enregistrement détaillé, déplacez-le dans la Corbeille et laissez l’enregistrement impeccable ; l’effacement d’un enregistrement ace efface en outre les enregistrements de détails et de sous-détails associés. La suppression d’un enregistrement aide à le restaurer, et la suppression d’un enregistrement ace annule également tous les enregistrements de détails et de sous-détails associés. Dans tous les cas, dans le cas où vous effacez un enregistrement de détail et plus tard, indépendamment, effacez son enregistrement lord, vous ne pouvez pas restaurer l’enregistrement de détail, car il n’a plus jamais d’enregistrement ace auquel s’identifier.
Bien entendu, les enregistrements ne peuvent pas être réparés dans les connexions de détail ace. Les gestionnaires peuvent autoriser les enregistrements tyke dans les connexions de détail ace sur les articles personnalisés à être réparés en divers enregistrements parents en choisissant le choix autoriser la réparation dans la définition de relation de détail ace.
Le champ propriétaire des enregistrements detail et sub detail n’est pas accessible et est naturellement défini sur le propriétaire de l’enregistrement ace. Toutes les questions personnalisées qui sont du côté « détail » d’une relation de détail ace ne peuvent pas avoir de principes de partage, de partage manuel ou de lignes, car celles-ci nécessitent le champ Propriétaire.

Vous devez vous renseigner sur les Services Salesforce

Le champ relation de détail ace (qui est le champ reliant les articles) est requis sur le format de page des enregistrements de détail et de sous-détail
La question ace peut être une protestation standard, par exemple, compte ou opportunité, ou une protestation personnalisée.
En tant que meilleure pratique, ne dépassez pas 10 000 enregistrements d’enfants pour une relation de détail ace.
Chaque protestation personnalisée peut avoir jusqu’à deux connexions de détail ace et jusqu’à 25 additions de connexions.
La section relative à ne peut pas être modifiée après avoir épargné la relation.

d. Relation Plusieurs-à-plusieurs dans Salesforce

Vous pouvez utiliser les connexions ace detail pour afficher des connexions Plusieurs-à-plusieurs entre deux articles quelconques. Une relation Salesforce plusieurs à plusieurs permet à chaque enregistrement d’une question d’être connecté à différents enregistrements d’une autre protestation et inversement. Par exemple, vous créez une question personnalisée appelée « Bogue » qui s’identifie à la protestation de cas standard à un point tel qu’un bogue peut être identifié avec divers cas et un cas peut également être identifié avec de nombreux bogues.

Faisons un tour dans le tutoriel Salesforce CPQ

c. Relations de recherche dans Salesforce

Connexions deux manifestations ensemble. Les connexions de requête sont comme des connexions de détail ace, en plus de ne pas renforcer le partage ni déplacer les champs de synopsis. Avec une relation de requête, vous pouvez:
Connecter deux articles uniques.
La connexion est une question avec elle-même (sauf pour la protestation du client; voir Hiérarchique). Par exemple, vous devez connecter une protestation personnalisée appelée « Bogue » avec elle-même pour indiquer comment deux bogues uniques sont identifiés avec un problème similaire.

Jetez un coup d’œil aux objets Salesforce

Lorsque vous caractérisez une relation de requête, vous pouvez incorporer un champ de requête dans les formats de page de cette protestation et en outre effectuer un récapitulatif associé sur les conceptions de page de la question associée. Par exemple, dans le cas où vous avez une protestation personnalisée appelée « Demandes de prise de force » et que vous avez besoin que vos clients connectent une demande de prise de force avec le représentant présentant la demande, établissez une relation de requête à partir de la question personnalisée de demande de prise de force avec la question du client.
Au cas où l’enregistrement parent dans une relation de requête s’efface, l’historique de champ suivant pour l’enregistrement du jeune n’enregistre pas l’annulation. Par exemple, si un compte parent s’efface, l’historique du compte du compte jeune ne démontre pas l’effacement.
Vous ne pouvez pas effacer une protestation ou un enregistrement dans une relation de requête si le nombre consolidé d’enregistrements entre les deux éléments connectés est supérieur à 100 000. Pour effacer une protestation ou un enregistrement dans une relation de requête, effacez d’abord un nombre approprié de ses enregistrements tyke.

Révisons les règles de partage Salesforce

Lorsque vous effacez une question utilisée par un champ de requête, effacez également le champ. Pour effacer à la fois la question et le champ, utilisez l’API de métadonnées avec un affichage d’effacement que les utilisations purgeOnDelete. Ou d’un autre côté, utilisez la configuration dans l’interface utilisateur pour effacer le champ en premier. Autre chose, la protestation ne peut pas effacer.

d. Relation Salesforce de recherche externe

Une relation salesforce de requête externe interface une question standard, personnalisée ou extérieure de tyke avec un parent en dehors de la protestation. Lorsque vous créez un champ de relation de requête externe, le champ d’ID externe standard sur la protestation extérieure du parent est coordonné avec les estimations du champ de relation de requête externe du jeune. Les estimations des champs de questions externes proviennent d’une source d’information externe.

Révisons les types d’environnement Salesforce et utilisons

e. Relation de recherche indirecte Salesforce

Une relation de requête de rond-point relie une protestation externe enfant à une question standard ou personnalisée parent. Lorsque vous créez un champ de relation de requête aberrante sur une question externe, vous déterminez le champ de protestation des parents et le champ de protestation des jeunes pour faire correspondre les enregistrements et les partenaires dans la relation. En particulier, vous sélectionnez un champ d’ID externe extraordinaire personnalisé sur la coordonnée de la question parent par rapport au champ de relation de requête aberrante de l’enfant, dont les qualités proviennent d’une source d’informations externe.

f. Relations hiérarchiques dans Salesforce

Une relation Salesforce de requête unique accessible uniquement pour la protestation du client. Il donne aux clients la possibilité d’utiliser un champ de requête pour connecter un client à un autre qui ne fait pas spécifiquement ou de manière détournée allusion à lui-même. Par exemple, vous pouvez créer un champ de relation personnalisé à différents niveaux pour stocker le chef immédiat de chaque client.
Donc, tout était une question de relations dans Salesforce. J’espère que vous aimez notre explication.

Jetez un œil à Salesforce Schema Builder

Conclusion–Relations dans Salesforce