Domnul Stein, în vârstă de 41 de ani, a fondat compania de consultanță pentru investiții digitale în 2010. Firma din New York gestionează 25 de miliarde de dolari cu peste 550.000 de clienți.
Newsletter Înscriere
piețe
un primer pre-piețe ambalate cu știri, tendințe și idei. În plus, date de piață actualizate.
Abonați-vă acum
„avem venituri record și, în ciuda Covid, vedem o creștere în toate cele trei linii de afaceri”, care constau în consultanță pentru investiții cu amănuntul, 401(k)s pentru firmele mici și mijlocii și o platformă pentru consilieri independenți de investiții, a spus domnul Stein într-un interviu. „Se simte ca un punct bun pentru a trece torța.”
înlocuitorul său, doamna Levy, a fost Chief operating officer al rețelelor media ViacomCBS din ianuarie. 2018 la Jan. 2020. Executivul în vârstă de 49 de ani a ocupat o varietate de roluri, inclusiv COO la unitatea Nickelodeon a companiei din 1998 până în 2017.
Doamna Levy, care a fost un consultant la Betterment din octombrie. 1, a declarat că accentul ei va fi pus pe” evoluție, versus revoluție”, inclusiv extinderea oportunităților pentru clienți de a personaliza în continuare portofoliile de investiții și de a interacționa cu consilierii umani.în ceea ce privește perspectiva unui IPO, Doamna Levy a spus „nu aș spune că este prea departe”, dar înainte de a se putea întâmpla, „vrem o cale clară către o creștere puternică și o linie de vedere în rentabilitate.”
Sarah Kirshbaum Levy (stânga) va reuși Domnul Stein ca CEO și va lucra la un potențial IPO.
foto: Ben Hider
purtătorul de cuvânt Joe Ziemer a spus că îmbunătățirea nu este în prezent profitabilă, dar ar putea fi dacă aceasta ar fi prioritatea, mai degrabă decât creșterea.
valoarea companiei a fost estimată cel mai recent la 800 de milioane de dolari la ultima rundă de finanțare din 2017.
în serviciul său de consultanță portofoliu digital, taxe de îmbunătățire 0,25% din active anual. Se percepe o suplimentare de 0,15% pentru clienții care doresc acces la consilieri umane.
Dl Stein a spus că a fost în căutarea pentru cineva din afara industriei de servicii financiare pentru a lua mai bine la nivelul următor. Insiderii din industrie nu au adesea perspectiva necesară” pentru a perturba serviciile într-o direcție mai orientată spre client”, a spus el.
dl. Stein a spus că poate juca un rol în sarcini, inclusiv recrutarea și evenimentele clienților, dar vrea „să se asigure că nu sunt în calea lui Sarah.”
„s-ar putea să am o altă afacere în mine, dar nu va fi în Servicii financiare.”
mai multe despre sfaturi de investiții
- acești roboți vor să se asigure că nu faci nimic prost cu banii tăi (5 aprilie 2020)
- șeful Betterment învață să renunțe (Sept. 1, 2017)
scrie lui Anne Tergesen la [email protected]