ca Consultant CRM, am văzut o mulțime de companii, chiar și echipele lor de vânzări și Marketing sunt amestecate în confuzia că exact ceea ce este diferența dintre plumb și oportunitate. Există o diferență subțire între aceste două, dar suficient de mare pentru a explica.
Leads în Salesforce sunt acei oameni, cu care sunteți interesat să lucrați, dar nu știți dacă sunt interesați să lucreze cu dvs.
lead-urile pot proveni dintr-o listă de achiziții, un formular de solicitare a site-ului web, unele recomandări de la clienți fericiți, prin schimburi de informații cu companii partenere etc. În ambele cazuri, aveți nevoie pentru a comunica cu plumb pentru a afla dacă sunt interesați în produsul sau serviciul.
Salesforce oferă un sistem de gestionare a plumbului și de urmărire a plumbului, care utilizează un proces de calificare a plumbului pentru a urmări dacă plumbul dvs. este calificat (ar putea fi client) sau necalificat (nu va fi client).
procesul de calificare implicit Salesforce plumb este:
Open – not Contacted (etapa implicită de urmărire a plumbului)
Working – Contacted
closed – Convert
Closed – Not Converted
aceste informații sunt urmărite sub câmpul de stare plumb din obiectul plumb.
Lead Status se face „închis-nu convertit”, atunci când Lead nu are posibilitatea de a face afaceri în perioada de timp aveți în minte. Statutul de plumb se face „închis-convertit”, atunci ați făcut evaluarea că există un interes din partea lor în a face afaceri cu dvs., astfel încât doriți să începeți procesul de vânzare. Apoi convertiți plumbul.
în timp ce vine vorba de rândul său, pentru oportunitate, atunci când ar trebui să converti plumb la o oportunitate?
în primul rând, transformarea plumbului în oportunitate depinde în principal de persoana de vânzări. Puteți ascunde conducerea la scurt timp după ce ridică mâinile și arată un interes în a face afaceri.
În al doilea rând, puteți converti conducerea imediat după ce ambele părți au convenit pentru o întâlnire oficială.
În al treilea rând, care sunt absolut interesați să cumpere sau să facă afaceri cu dvs. și au convenit asupra prețurilor. Ele sunt ultimul indicator al interesului în acest domeniu și sunt gata să fie transformate în oportunitate.
când un client potențial este „convertit”, înseamnă că acesta devine un Contact (persoană), un cont (companie) și o oportunitate (vânzare potențială) în Salesforce CRM.
este posibil ca un plumb pentru a deveni un Contact și un cont fără a deveni o oportunitate, cum ar fi atunci când devin parte a rețelei, dar nu intenționați să le vândă. Dar, pentru exemplul nostru, dacă dorim să generăm venituri, un plumb devine o oportunitate, precum și un Contact și un cont.Salesforce acționează ca un sistem de gestionare a contactelor și un sistem de urmărire a clienților potențiali, până când un client potențial este transformat într-o oportunitate. Odată ce un client potențial este transformat într-o oportunitate, atunci Salesforce devine o soluție software completă de gestionare a vânzărilor.
în cadrul Opportunity object din Salesforce, există un câmp ‘Stage’, care stochează fazele în cauză pentru a încheia tranzacția. Când închideți afacerea și obțineți afacerea, etapa de oportunitate devine „închisă–câștigată”.
