Michael este partener și Director de cercetare pentru Pinnacle Advisory Group, o firmă privată de administrare a averii situată în Columbia, Maryland, care supraveghează aproximativ 1 miliard de dolari din activele clienților. În plus, este editorul buletinului informativ electronic raportul Kitces și blogul Nerd ‘ s Eye View prin intermediul site-ului său web www.kitces.com, dedicat avansării cunoștințelor în planificarea financiară.dincolo de site-ul său web, Michael este un scriitor și editor activ în întreaga industrie și a fost prezentat în publicații precum planificarea financiară, Jurnalul de planificare financiară, Jurnalul de planificare a pensionării, strategii fiscale practice și servicii de informare Leimberg, precum și Wall Street Journal, BusinessWeek, CNBC PowerLunch, NBC Nightly News și multe altele. De asemenea, Michael este coautor cu John Olsen de la „The Annuity Advisor”, prima carte echilibrată și obiectivă despre anuități scrisă pentru avocați, contabili și planificatori financiari și este coautor al „Tools & Techniques of Retirement Revenue Planning” cu Steve Leimberg și alții.
Melisa Hall s-a alăturat echipei New Planner Recruiting ca Operations Manager în 2016 și joacă un rol esențial în asigurarea funcționării fără probleme și eficiente a companiei. Cu o experiență de peste 15 ani în industria planificării financiare și aplicând o expertiză puternică în planificarea strategică pe termen lung, bazată pe date, ea va fi un plus binevenit la serviciile de recrutare și consultanță pe care new Planner Recruiting le oferă clienților săi. Melisa servește, de asemenea, ca Director executiv pentru Asociația de planificare financiară (FPA) din Dallas/Fort Worth și a servit în mai multe grupuri de lucru și comitete naționale FPA. Cu o carieră de 15 ani în industria financiară, care include servicii de consultanță/management tehnologic și soluții de ultimă oră, Melisa are o istorie de conducere, perspicacitate tehnică și servicii pentru clienți/membri. Melisa este pasionată de serviciul clienți și este gata să vă ajute!