som CRM-Konsult har jag sett många företag, även deras försäljnings-och marknadsföringsteam blandas i förvirringen att vad exakt är skillnaden mellan Lead och Opportunity. Det finns en tunn linjeskillnad mellan dessa två, men tillräckligt stor för att förklara.
Leads i Salesforce är de personer som du är intresserad av att arbeta med, men du vet inte om de är intresserade av att arbeta med dig.
Leads kan komma från en inköpslista, webbplats förfrågan form, vissa remiss från nöjda kunder, genom informationsutbyte med partnerföretag etc. I båda fallen måste du kommunicera med ledningen för att ta reda på om du är intresserad av din produkt eller tjänst.
Salesforce tillhandahåller lead management och lead tracking system, som använder en lead kvalificeringsprocess för att spåra om din lead är kvalificerad (kan vara kund) eller okvalificerad (kommer inte att vara kund).
standardprocessen för Salesforce lead-kvalificering är:
Open-not Contacted (standardsteget för leadspårning)
Working – Contacted
Closed – Converted
Closed – Not Converted
den här informationen spåras under fältet Lead-Status i Lead-objekt.
Lead Status görs ”stängd-inte konverteras”, när ledningen har ingen möjlighet att göra affärer inom den tid du har i åtanke. Lead Status görs ”stängd-konverteras”, då har du gjort bedömningen att det finns ett visst intresse från deras sida att göra affärer med dig, så du vill starta din försäljningsprocess. Du konverterar sedan ledningen.
När ska du konvertera ledningen till en möjlighet?
För det första beror omvandlingen av ledningen till möjlighet huvudsakligen på säljaren. Du kan dölja ledningen strax efter det höjer sina händer och visar ett visst intresse för att göra affärer.
För det andra kan du konvertera ledningen strax efter att båda sidor har kommit överens om ett officiellt möte.
För det tredje, som är helt intresserade av att köpa eller göra affärer med dig och kom överens om prissättningen. De är den ultimata indikatorn på intresse för detta område och är redo att omvandlas till möjligheter.
när en Lead ”konverteras” betyder det att leaden blir en kontakt (Person), ett konto (företag) och en möjlighet (potentiell försäljning) i Salesforce CRM.
det är möjligt för en Lead att bli en kontakt och ett konto utan att bli en möjlighet, till exempel när de blir en del av ditt nätverk men du planerar inte att sälja till dem. Men för vårt exempel, om vi vill generera intäkter, blir en ledning en möjlighet, liksom en kontakt och ett konto.
Salesforce fungerar som ett kontakthanteringssystem och spårningssystem för säljledning tills en lead omvandlas till en möjlighet. När en lead konverteras till en möjlighet, då Salesforce blir en fullständig försäljning programvara lösning.
inom Säljprojektobjektet i Salesforce finns ett fält ’Stage’, som lagrar de berörda faserna för att avsluta affären. När du stänger affären och får verksamheten blir möjlighetsstadiet ”stängt–vunnit”.
