Michael är en Partner och forskningschef för Pinnacle Advisory Group, ett privat kapitalförvaltningsföretag beläget i Columbia, Maryland som övervakar cirka 1 miljard dollar av kundtillgångar. Dessutom är han utgivare av e-nyhetsbrevet The Kitces Report och bloggen Nerds Eye View via sin webbplats www.kitces.com, dedikerad till att främja kunskap inom finansiell planering.utöver sin webbplats är Michael en aktiv författare och redaktör över hela branschen och har presenterats i publikationer inklusive finansiell planering, Journal of Financial Planning, Journal of Retirement Planning, praktiska skattestrategier och Leimberg Information Services, Liksom Wall Street Journal, BusinessWeek, CNBC PowerLunch, NBC Nightly News och mer. Michael är också medförfattare med John Olsen av ”The Annuity Advisor”, den första balanserade och objektiva boken om livräntor skrivna för advokater, revisorer och finansiella planerare, och är medförfattare till”Tools & Techniques of Retirement Income Planning ” med Steve Leimberg och andra.
Melisa Hall gick med i New Planner Recruiting som Operations Manager 2016 och spelar en viktig roll för att se till att företaget fungerar smidigt och effektivt. Med över 15 års erfarenhet inom den finansiella planeringsbranschen, och tillämpa en stark kompetens inom datadriven, långsiktig strategisk planering, hon kommer att vara ett välkommet tillskott till rekrytering och konsulttjänster som New Planner Recruiting erbjuder sina kunder. Melisa fungerar också som verkställande direktör för Financial Planning Association (FPA) i Dallas/Fort Worth och har tjänstgjort i flera FPA nationella arbetsgrupper och utskott. Med en 15-årig karriär inom finansbranschen som inkluderar rådgivnings – /teknikhanteringstjänster och banbrytande lösningar, har Melisa en historia av ledarskap, teknisk skicklighet och kund/medlemsservice. Melisa brinner för kundservice och hon är redo att hjälpa dig!